2022年9月5日，重慶洪九果品股份有限公司（“洪九果品”，6689.HK）成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。招銀國際擔任洪九果品在香港IPO的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力洪九果品香港IPO成功發行並在香港聯交所主板掛牌上市。
洪九果品是全國領先、高速增長的多品牌鮮果集團，專注于高端進口水果和高品質國產水果的全產業鏈運營。公司經營水果行業近20年，擁有深厚行業經驗，形成了以榴槤、山竹、龍眼、火龍果、櫻桃、葡萄為核心共49種品類的豐富水果產品組合。
洪九果品已經在中國鮮果行業確立了龍頭領導地位。於營業紀錄期內，公司專注於發展在國內市場份額提升迅速且高單價的果品種類。按2021年的銷售收入計，公司是中國最大的榴槤分銷商，以及火龍果、山竹及龍眼的前五大分銷商。按銷售收入計，公司占中國榴槤分銷市場的份額由2019年的2.8%持續提升至2021年的8.3%。
公司專注于高端進口水果和高品質國產水果的全產業鏈運營。公司自全球100多個優質水果原產地為消費者挑選及採購高品質鮮果，通過直采、標準化加工及數位化供應鏈管控，在水果領域打造了出色的產品力。憑藉公司的品牌開發能力及優質果品的特性，公司在14個水果品類中成功打造了18個水果品牌，有效地增強了公司產品的差異化，並使得公司產品的市場份額增加。公司通過對優質原產區的深入佈局，覆蓋全國的廣泛銷售及分銷網路以及高效的“端到端”的供應鏈體系，可以將鮮果產品直接從全球各地果園送達全國零售終端。
洪九果品此次全球發行14,012,500股H股（假設超額配售權未獲行使），最終定價為每股H股40.00港元，總募集金額約5.61億港元或0.71億美元（假設超額配售權未獲行使）。
招銀國際作為專案的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，充分挖掘投資者需求，在波動的市場情況下，充分發揮投資者網路覆蓋優勢，助力公司成功發行，也進一步鞏固了招銀國際在消費板塊以及港股IPO市場的領先地位。
資料來源：招股書及公司公告
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