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業務介紹

招銀國際融資有限公司(“招銀國際融資”)是招銀國際金融有限公司於2010年成立的全資附屬公司,持有香港證監會頒發的第一類(證券交易)及第六類(就機構融資提供意見)之受規管業務牌照。作為招商銀行的海外企業融資和資本市場業務的綜合性旗艦平台,招銀國際融資致力於向客戶提供全方位和高水平的服務,包括香港上市保薦及承銷、上市公司配售及供股、財務顧問、債券發行服務等。

結合對境內外資本市場及投資者的深刻理解,依託專注專業的團隊以及獨特龐大的分銷渠道,招銀國際融資近年來成為香港最活躍且增長力強勁的金融機構之一。

股票融資

我們是香港股票市場最為活躍的專業金融機構之一,致力於為不同行業的客戶有針對性地提供全方位的股本市場服務,包括香港上市保薦及承銷、供股、配售及大宗交易、私募融資等服務。我們對於客戶的其他業務需求也形成了深刻的理解,提供遠超出傳統資本市場服務範圍的全面金融服務。

憑借豐富的項目經驗、強大的專業團隊、全面的投資者覆蓋及多層次的客戶服務渠道,招銀國際融資近年來市場份額迅速增長,已經完成了一系列代表性項目,在復雜的市場環境中幫助客戶實現融資計劃。

債券發行

我們為客戶量身定做債務融資方案,同時提供全方位及全流程的專業服務,憑借資深且高效的執行能力,在各個方面為發行人成功保駕護航。其中包括根據客戶需求,在公開市場或以投資者的反向詢問的私募形式,為其在境外市場進行多幣種發行,包括美元、歐元、港元及境外人民幣等;債券類型也可涵蓋高級、次級以及混合資本債券(如永續、優先股及金融類補充資本債券)。同時擁有專業的評級顧問,深入分析公司基本面及亮點,協助客戶獲得境外評級。

招銀國際融資債務資本市場團隊近年來逐漸成長為境外美元債市場上中資券商的佼佼者之一,參與來自亞洲和中國大陸企業及金融機構高級和混合資本債券多筆里程碑式發行,曾多次為不同境內行業龍頭發行人重復擔任重要牽頭角色。

財務顧問

我們與眾多企業建立了長久緊密的合作關係,為企業提供「一站式」財務顧問服務,包括並購項目、股權收購及上市公司私有化、企業重組等。我們利用招商銀行境內外分行的強大平台為客戶解決收購融資安排、外匯等問題,擁有強大的跨境資源、客戶資源、渠道資源和人力資源。同時,我們與境內外投資機構聯繫緊密,能夠為客戶引入具有影響力的投資者。近年來我們成功為多個收購、私有化項目提供財務顧問服務。

主要項目

上市項目
  • 亞盛醫藥集團
    首次公開發行及香港主板上市
    發行12,180,900股
    發行規模416,586,780港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年10月
  • 鑫苑物業服務集團有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行125,000,000股
    發行規模260,000,000港元
    聯席帳簿管理人
    2019年10月
  • 滔搏國際
    首次公開發行及香港主板上市
    發行980,184,000股
    發行規模8,331,564,000港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年10月
  • 玩友時代
    首次公開發行及香港主板上市
    發行330,000,000股
    發行規模501,600,000港元
    聯席全球協調人
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年10月
  • 上海複宏漢霖生物技術
    股份有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行64,695,400股
    發行規模3,209,000,000港元
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年9月
  • 晉商銀行股份有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行860,000,000股
    發行規模3,285,200,000美元
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年7月
  • 鬥魚
    首次公開發行及納斯達克上市
    發行67,387,110 ADSs
    發行規模774,951,765美元
    聯席帳簿管理人
    2019年7月
  • 中梁控股集團有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行530,000,000股
    發行規模2,941,500,000港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年7月
  • 中集車輛(集團)
    股份有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行265,000,000股
    發行規模1,690,700,000港元
    獨家財務顧問
    國際配售聯席帳簿管理人
    國際配售聯席牽頭經辦人
    2019年7月
  • 錦欣生殖醫療
    集團有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行357,124,000股
    發行規模3,049,838,960港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年6月
  • 中國船舶(香港)航運租賃
    有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行1,534,020,000股
    發行規模262,000,000美元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年6月
  • 翰森製藥集團有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行551,280,000股
    發行規模 7,861,252,800港元
    聯席牽頭經辦人
    2019年6月
  • 中國東方教育控股有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行440,694,000股
    發行規模4,957,807,500港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年6月
  • 海通恒信國際租賃股份
    有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行1,235,300,000股
    發行規模2,322,364,000港元
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席帳簿管理人
    2019年6月
  • 慕尚集團控股有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行200,000,000股
    發行規模878,000,000港幣
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席帳簿管理人
    2019年5月
  • 中國光大水務有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行103,970,000股
    發行規模310,870,300港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年5月
  • 兌吧集團
    首次公開發行及香港主板上市
    發行130,000,000股
    發行規模670,000,000港幣
    牽頭聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席帳簿管理人
    2019年5月
  • 申萬宏源集團股份有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行2,504,000,000股
    發行規模9,089,520,000港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年4月
  • 康希諾生物
    股份有限公司
    首次公開發行及香港主板上市
    發行規模1,259,469,200港元
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年3月
  • 貓眼娛樂
    首次公開發行及香港主板上市
    發行規模1,959,179,600港元
    聯席帳簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2019年2月
  • 卓越教育集團
    首次公開發行及主板上市
    募集3.6億港幣
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年12月
  • 亞信科技控股
    有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集1.1億美元
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年12月
  • 復星旅遊文化集團
    首次公開發行及主板上市
    募集33.4億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年12月
  • 匯量科技有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集1.6億美元
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年11月
  • 同程藝龍控股
    有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集1.8億美元
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年11月
  • 兗州煤業股份
    有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集2.05億美元
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年11月
  • 美的置業控股
    有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集32.4億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年10月
  • 平安健康醫療科技有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集100.9億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年10月 (增發)
  • 大發地產集團
    首次公開發行及主板上市
    募集9.7億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年9月
  • 美團點評
    首次公開發行及主板上市
    募集381.1億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年9月
  • 山東黃金礦業股份
    有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集55.4億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年9月
  • 海底撈國際控股
    有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集9.6億美元
    聯席保薦人
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    獨家結算代理人
    2018年9月
  • 中國鐵塔股份有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集543.2億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年8月
  • 弘陽地產集團有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集21.0億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年7月
  • 九江銀行股份有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集36.7億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年7月
  • 易居(中國)企業控股有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集53.4億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年7月
  • 第七大道控股有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集11.5億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年7月
  • 小米集團
    首次公開發行及主板上市
    募集47.2億美元
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年7月
  • 江西銀行股份有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集74.8億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年6月
  • 匯付天下有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集19.4億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年6月
  • 新華教育集團有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集13.0億港幣
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年3月
  • 中國博奇環保(控股)
    有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集6.0億港幣
    獨家保薦人
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    2018年3月
  • 甘肅銀行股份有限公司
    首次公開發行及主板上市
    募集59.5億港幣
    牽頭保薦人
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    聯席牽頭經辦人
    2018年1月
配售和供股項目
  • 運通網城房地產信託
    新加坡REITs大宗交易
    配售38,570,000信託單位
    交易規模20,000,000美元
    配售代理
    2019年7月
  • 銀建國際控股集團有限公司
    香港可換股債券配售
    發行規模200,000,000港元
    配售代理
    2019年6月
  • 萬科企業股份有限公司
    香港H股配售
    發行262,991,000股
    發行規模7,805,572,880港元
    配售代理
    2019年3月
  • 錦州銀行
    H股配售
    募集83億港元
    牽頭配售代理
    2018年12月
  • 浙商銀行
    股份有限公司
    H股配售
    募集 3,643,200,000港元
    牽頭配售代理
    結算代理
    2018年3月
  • 中國宏橋集團有限公司
    香港主板配售
    發行650,000,000股新股
    6,240,000,000港元
    聯席全球協調人
    聯席賬簿管理人
    配售代理
    2018年1月
  • 上海復星醫藥(集團)
    股份有限公司
    香港配售
    募集 2,322,907,200港元
    配售代理
    聯席賬簿管理人
    2017年5月
  • 招金礦業
    股份有限公司
    募集 1,211,842,170港元
    聯席配售代理
    2017年3月
債券發行項目
  • 寶龍地產控股
    有限公司
    1.7億美元
    4年前2年不可贖回
    高級債券
    聯席主承銷商
    2019年7月
  • 創興銀行有限公司
    3億美元
    補充一級資本債券
    聯席簿記管理人
    2019年7月
  • 大發地產集團有限公司
    1.8億美元2年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年7月
  • 同方股份有限公司
    3億美元2.5年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年7月
  • 中國宏泰產業
    市鎮發展有限公司
    1.8億美元2年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年6月
  • 招銀金融租賃
    有限公司
    9億美元5年期
    1億美元10年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年6月
  • 弘陽地產集團
    有限公司
    2.5億美元
    3.25年2年不可贖回
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年6月
  • 中原豫資
    投資控股集團
    5億美元5年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年6月
  • 中國廣核集團
    有限公司
    5億美元5年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年6月
  • 重慶財信企業集團
    有限公司
    6500萬美元
    34月期高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年6月
  • 漳州交通運輸發展
    集團有限公司
    5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年6月
  • 廣廈控股集團
    有限公司
    2.5億美元債券
    交換及新發行
    獨家全球協調人
    2019年6月
  • 廣州農村商業銀行
    股份有限公司
    14.3億美元
    補充一級資本債券
    聯席全球協調人
    2019年6月
  • 正榮地產集團
    有限公司
    2億美元
    永續前2.6年
    不可贖回高級債券
    聯席全球協調人
    2019年6月
  • 招商銀行
    6億美元
    3億歐元
    雙批次高級債券
    聯席全球協調人
    2019年6月
  • 陽光城集團
    股份有限公司
    3億美元2.75年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年6月
  • 啟迪控股股份
    有限公司
    5.5億美元3年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年6月
  • 重慶市南岸區城市
    建設發展(集團)
    5億美元5年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年5月
  • 華泰證券
    5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年5月
  • 國家開發投資集團
    有限公司
    5億美元5年期
    5億美元10年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年5月
  • 大發地產集團
    有限公司
    1.2億美元363天
    高級債券
    牽頭配售行
    2019年4月
  • 陽光城集團
    股份有限公司
    1.5億美元2年期
    高級債券
    聯席賬簿管理人
    2019年4月(增發)
  • 綠地控股集團
    有限公司
    2億美元
    364天高級債券
    聯席全球協調人
    2019年4月
  • 花樣年控股集團
    有限公司
    2億美元
    3年期前2年
    不可贖回高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年4月
  • 西南證券股份
    有限公司
    2億美元
    2年期高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年4月
  • 融創中國
    控股有限公司
    7.5億美元
    4.5年期2.5年
    不可贖回高級債券
    聯席全球協調人
    2019年4月
  • 弘陽集團有限公司
    3億美元
    3年期2年不可贖回
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年4月
  • 景瑞控股有限公司
    2億美元2.5年期
    高級債券
    聯席主承銷商
    2019年4月
  • ESR Cayman Ltd.
    2.5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年3月
  • 正榮地產集團
    有限公司
    4.2億美元
    3.8年期2年
    不可贖回高級債券
    聯席全球協調人
    2019年3月
  • 陽光城集團
    股份有限公司
    2.5億美元2年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年3月
  • 華夏幸福基業
    股份有限公司
    10億美元
    雙批次高級債券
    聯席全球協調人
    2019年3月
  • 中國旅遊集團
    有限公司
    5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年3月
  • 蘇寧電器集團
    有限公司
    6500萬美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年3月(增發)
  • 新湖中寶股份
    有限公司
    2.75億美元
    3年期2年
    不可贖回不可賣出
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年3月
  • 花樣年控股集團
    有限公司
    10億人民幣1.5年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年3月
  • 正榮地產集團
    有限公司
    2億美元3年期
    2年不可贖回
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年3月
  • 啟迪控股股份
    有限公司
    3.5億美元2年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年2月
  • 四川藍光發展股份
    有限公司
    1.5億美元1.5年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年2月(增發)
  • 招金礦業股份
    有限公司
    3億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年2月
  • 融信中國
    控股有限公司
    3億美元3年期
    高級債券
    聯席主承銷商
    2019年2月
  • 弘陽地產集團
    有限公司
    3億美元2年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年2月
  • 華夏幸福基業
    股份有限公司
    5.3億美元2年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年2月
  • 新奧生態控股
    股份有限公司
    2.5億美元2年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年2月
  • 融信中國
    控股有限公司
    6億美元2.5年期
    高級債券
    交換及新發行
    聯席主承銷商
    2019年2月
  • 禹洲地產中國
    控股有限公司
    5億美元5年期
    3年不可贖回
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年2月
  • 融創中國
    控股有限公司
    8億美元3年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年2月
  • 正榮地產集團
    有限公司
    2.3億美元2.5年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年2月
  • 華夏幸福基業
    股份有限公司
    1億美元2年期
    高級債券
    獨家全球協調人
    2019年1月(增發)
  • 景瑞控股有限公司
    1.5億美元1.5年期
    高級債券
    聯席主承銷商
    2019年1月
  • 洛陽欒川鉬業集團
    有限公司
    3億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年1月
  • 遠洋集團控股
    有限公司
    5億美元3.25年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2019年1月
  • 招商永隆銀行
    4億美元
    補充一級資本債券
    聯席全球協調人
    2019年1月
  • 中國奧園地產集團
    股份有限公司
    5億美元3年期
    2年不可贖回
    高級債券
    聯席主承銷商
    2019年1月
  • 正榮地產集團
    有限公司
    1.5億美元1.5年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年1月(增發)
  • 融創中國
    控股有限公司
    6億美元2年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年1月
  • 正榮地產集團
    有限公司
    2億美元363天
    高級債券
    聯席全球協調人
    2019年1月
  • 融信中國
    控股有限公司
    2億美元1.5年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年12月
  • 華夏幸福基業
    股份有限公司
    5000萬美元2年期
    高級債券
    獨家全球協調人
    2018年11月(增發)
  • 融創中國
    控股有限公司
    3.5億美元2年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年11月(增發)
  • 弘陽集團有限公司
    1.8億美元2年期1年
    不可賣出高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年11月
  • 兗州煤業
    股份有限公司
    3.35億美元3年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年11月
  • 廣廈控股集團
    有限公司
    6000萬美元
    2年期高級債券
    獨家全球協調人
    2018年11月
  • 四川交通投資集團
    有限公司
    3.5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年11月
  • 中原銀行
    股份有限公司
    13.95億美元
    補充一級資本債券
    聯席全球協調人
    2018年11月
  • 正榮地產集團
    有限公司
    7,000萬美元2.25
    年期高級債券
    聯席全球協調人
    2018年10月(增發)
  • 中國山東黃金集團
    6億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年10月
  • 紫金礦業集團
    股份有限公司
    3.5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年10月
  • 茂業國際控股
    有限公司
    1億美元2年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年10月(增發)
  • 華夏幸福基業
    股份有限公司
    7000萬美元
    高級債券
    獨家承銷商
    2018年10月(增發)
  • 正榮地產集團
    有限公司
    2.8億美元2.25年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年9月
  • 茂業國際控股
    有限公司
    1.5億美元2年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年9月
  • 四川省投資集團
    有限公司
    3億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年9月
  • 招商銀行香港分行
    4億美元3年期
    4億美元5年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年9月
  • 深圳投資控股集團
    4億美元3年期
    3億美元5年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年9月
  • 五礦地產
    有限公司
    3億美元3年期
    高級債券
    聯席牽頭管理人
    2018年9月
  • 中廣核集團
    有限公司
    5億美元5年期
    5億歐元7年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年9月
  • 招銀國際金融
    有限公司
    5,000萬美元3年期
    高級債券
    獨家全球協調人
    2018年7月(增發)
  • 北京首都創業集團
    有限公司
    4億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年7月
  • 融創中國控股
    有限公司
    4億美元2年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年7月
  • 雅居樂集團控股
    有限公司
    4億美元3年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年7月(增發)
  • 招銀國際金融
    有限公司
    2.5億美元3年期
    高級債券
    獨家全球協調人
    2018年7月
  • 廣廈控股集團
    有限公司(私募)
    3億美元364天
    高級債券
    獨家承銷商
    2018年6月
  • 新城發展控股
    有限公司
    2億美元3.75年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年6月
  • 中國奧園地產集團
    股份有限公司
    2.25億美元3年期
    高級債券
    聯席主承銷商
    2018年6月
  • 時代中國控股
    有限公司
    4.5億美元3年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年5月
  • 新城發展控股
    有限公司
    2億美元3年期
    高級債券
    聯席主承銷商
    2018年5月(增發)
  • 招商銀行香港分行
    5億美元3年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年5月
  • 中國冶金科工集團
    有限公司
    5億美元永續
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年4月
  • 遠景能源有限公司
    3億美元3年期
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年4月
  • 廣州產業投資
    基金管理有限公司
    5億美元364天
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年4月
  • 中國宏橋
    集團有限公司
    4.5億美元364天
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年4月
  • 融創中國
    控股有限公司
    11億美元雙批次
    高級債券
    聯席全球協調人
    2018年4月
  • 景瑞控股有限公司
    3.5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年4月
  • 澳門國際銀行
    有限公司
    9,320萬美元10年期
    5.5年不可贖回
    二級資本債券
    獨家全球協調人
    2018年3月(增發)
  • 龍光地產
    2.5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年2月
  • 興業銀行香港分行
    13.5億美元2.5億歐
    元多批次高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年2月
  • 上銀國際有限公司
    5億美元3年期
    高級債券
    聯席簿記管理人
    2018年1月
財務顧問項目
  • 寧德時代新能源科技
    股份有限公司
    戰略投資澳大利亞Pilbara
    Minerals
    5,500萬澳元
    獨家財務顧問
    2019年10月
  • 熊貓綠色能源
    集團有限公司
    根據特別授權股份認購
    發行規模1,716,358,040港元
    財務顧問
    2019年3月
  • 聯想控股股份有限公司
    首家H股全流通試點企業
    獨家財務顧問
    2018年6月
  • 美的國際控股有限公司
    (要約人)
    18.5億港幣
    私有化
    威靈控股有限公司
    要約人獨家財務顧問
    2018年2月
  • 兗州煤業股份
    有限公司
    美元 2,690,000,000
    收購澳大利亞聯合煤炭
    公司全部股權
    買方獨家財務顧問
    2017年9月
  • 廣匯汽車服務
    股份公司
    港幣 11,500,000,000
    收購寶信汽車集團有限公司
    要約人財務顧問
    2017年6月
  • 中國中車股份有限公司
    人民幣 4,500,000,000
    收購中華聯合保險控股
    股份有限公司
    13.06%股權
    買方獨家財務顧問
    2017年1月

公司地址:香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓

電話:(852) 3900-0888 傳真:(852) 3761-8788

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