2024年6月28日，Dida Inc.（以下简称“嘀嗒出行”或“公司”，股票代号：2559.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任嘀嗒出行香港首次公开发行的联席账簿管理人。
Dida Inc.此次全球发行39,091,000股（占发行后总股本的3.9%，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股6.00港元，总募集金额约2.35亿港元（假设超额配售权未获行使）。嘀嗒出行本次发行获得了市场的广泛关注，国际配售部分获得足额认购，同时香港公开发售实现100倍以上超额认购，最终触发50%的回拨，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。
嘀嗒出行是中国一家技术驱动的出行平台，旨在创造更多交通运力，同时减少对环境的影响。公司经营顺风车平台，充分利用私人乘用车的闲置座位。公司提供智能出租车服务，以提高中国出租车行业内所有利益相关者的效能及效率，并在全国范围内改善传统出租车扬招服务及管理。公司藉此改善每个人的出行体验，并最终为中国的出行生态系统赋能。公司采用双轮驱动的策略，通过顺风车平台共享私人乘用车闲置车座，并通过公司的智慧出租车服务来提高出租车的运力利用率及用户体验。公司还利用用户流量提供广告及其他服务。公司主要通过公司的移动App（包括嘀嗒出行App 及嘀嗒出租车司机App ）及嘀嗒出行微信小程序为个人用户提供服务。公司还通过云出租车管理工具凤凰出租车云平台为公司客户（包括出租车营运商及出租车协会）提供服务。
招银国际作为本次交易的联席账簿管理人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值及作为技术驱动的出行平台未来的增长潜力。在簿记过程中，招银国际成功转化多张锚定投资者订单，助力公司顺利完成发行。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
本次交易是招银国际2024年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招银国际作为整体协调人服务互联网平台企业的代表之作，巩固了招银国际在TMT行业尤其是互联网平台型企业的行业领先地位，突出了招银国际在港股市场的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此公开发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk
