我们是香港股票市场最为活跃的专业金融机构之一,致力于为不同行业的客户有针对性地提供全方位的股本市场服务,包括香港上市保荐及承销、供股、配售及大宗交易、私募融资等服务。我们对于客户的其他业务需求也形成了深刻的理解,提供远超出传统资本市场服务范围的全面金融服务。
凭借丰富的项目经验、强大的专业团队、全面的投资者覆盖及多层次的客户服务渠道,招银国际融资近年来市场份额迅速增长,已经完成了一系列代表性项目,在复杂的市场环境中帮助客户实现融资计划。
招银国际融资有限公司(“招银国际融资”)是招银国际金融有限公司于2010年成立的全资附属公司,持有香港证监会颁发的第一类(证券交易)及第六类(就机构融资提供意见)之受规管业务牌照。作为招商银行的海外企业融资和资本市场业务的综合性旗舰平台,招银国际融资致力于向客户提供全方位和高水平的服务,包括香港上市保荐及承销、上市公司配售及供股、财务顾问、债券发行服务等。
结合对境内外资本市场及投资者的深刻理解,依托专注专业的团队以及独特庞大的分销渠道,招银国际融资近年来成为香港最活跃且增长力强劲的金融机构之一。
我们是香港股票市场最为活跃的专业金融机构之一,致力于为不同行业的客户有针对性地提供全方位的股本市场服务,包括香港上市保荐及承销、供股、配售及大宗交易、私募融资等服务。我们对于客户的其他业务需求也形成了深刻的理解,提供远超出传统资本市场服务范围的全面金融服务。
凭借丰富的项目经验、强大的专业团队、全面的投资者覆盖及多层次的客户服务渠道,招银国际融资近年来市场份额迅速增长,已经完成了一系列代表性项目,在复杂的市场环境中帮助客户实现融资计划。
我们为客户量身定做债务融资方案,同时提供全方位及全流程的专业服务,凭借资深且高效的执行能力,在各个方面为发行人成功保驾护航。其中包括根据客户需求,在公开市场或以投资者的反向询问的私募形式,为其在境外市场进行多币种发行,包括美元、欧元、港元及境外人民币等;债券类型也可涵盖高级、次级以及混合资本债券(如永续、优先股及金融类补充资本债券)。同时拥有专业的评级顾问,深入分析公司基本面及亮点,协助客户获得境外评级。
招银国际融资债务资本市场团队近年来逐渐成长为境外美元债市场上中资券商的佼佼者之一,参与来自亚洲和中国大陆企业及金融机构高级和混合资本债券多笔里程碑式发行,曾多次为不同境内行业龙头发行人重复担任重要牵头角色。
我们与众多企业建立了长久紧密的合作关系,为企业提供「一站式」财务顾问服务,包括并购项目、股权收购及上市公司私有化、企业重组等。我们利用招商银行境内外分行的强大平台为客户解决收购融资安排、外汇等问题,拥有强大的跨境资源、客户资源、渠道资源和人力资源。同时,我们与境内外投资机构联系紧密,能够为客户引入具有影响力的投资者。近年来我们成功为多个收购、私有化项目提供财务顾问服务。