结构融资 - 招银国际金融有限公司

业务介绍

结构融资团队为客户因地制宜地制定完整的融资方案，包括贷款的期限、高级贷款/次级贷款/夹层资本/股权投资的比例、费率和贷款利率的安排、贷款安排中关键条款的制定、交易架构的设计、贷款分销计划等。结构融资团队会积极配合项目负责人推动项目进展，并把控信贷审批流程。结构融资产品包括：出具保函，资产抵押贷款（一押与二押），私有化融资，股权质押融资，杠杆收购，过桥贷款，并购融资，可转债，Pre-IPO融资，优先股、可转优先股等高收益类债券及贷款产品等。

主要项目

印力 SCPG

1.5亿美元

夹层并购银团

独家牵头行

2018年10月
紫金矿业集团股份有限公司

3.5亿美元3年期

高级债券

簿记管理人丨牵头管理人

2018年10月
茂业国际控股有限公司

1亿美元2年期

高级债券

簿记管理人丨牵头管理人

2018年10月 (增发)
华夏幸福基业股份有限公司

7000万美元

高级债券

独家承销商丨簿记管理人

2018年10月 (增发)
正荣地产集团有限公司

2.8亿美元2.25年期

高级债券

全球协调人丨簿记管理人丨牵头管理人

2018年9月
正荣地产集团有限公司

2.8亿美元2.25年期

高级债券

全球协调人丨簿记管理人丨牵头管理人

2018年9月
正荣地产集团有限公司

2.8亿美元2.25年期

高级债券

全球协调人丨簿记管理人丨牵头管理人

2018年9月
招商银行香港分行

2.8亿美元2.25年期

高级债券

全球协调人丨簿记管理人丨牵头管理人

2018年9月