2024年6月26日，招银国际作为联席全球协调人助力中国华能集团有限公司（下称“中国华能集团”、“公司”或“发行人”）成功定价5亿美元永续前3年不可赎回次级债券，票息为5.30%。担保人主体信用评级为A2 / A- / A（穆迪/标普/惠誉），债项评级为A3（穆迪）。此次发行的募集资金将用于偿还公司现有的离岸债务。
本次交易备受市场瞩目，为2022年以来首笔央企集团公司境外永续债券，投资者类型和区域分布广泛多元，发行成果格外亮眼。银行、保险、基金、资管、私行等机构投资者踊跃参与，订单簿峰值高达42亿美元，超额覆盖目标发行规模8.4倍，最终价格指引水平较初始价格指引收窄55个基点，创中资美元永续债历史最低息差记录、创近五年内全球能源类企业永续债最低发行利差记录。交易充分彰显了公司稳健的信用状况，有效满足了公司的融资需求，对于助力公司加快建设世界一流企业建设具有重要意义。
招银国际在此次交易中继续发挥全方位、专业化的综合金融服务优势，凭借出色的订单贡献和强大的销售实力，赢得发行人的高度认可。此次交易颇具里程碑意义，招银国际充分挖掘投资者需求，多维度调动销售资源，深入开展信用推介，为协助发行人夯实基石订单贡献了应有之力，进一步推动客我合作关系迈上新高度。
关于中国华能集团
中国华能集团是经国务院批准成立的国有重要骨干企业，创立于1985年。公司因改革开放而生，伴随着改革开放不断成长壮大，是中国电力工业的一面旗帜，持续引领发电行业进步。中国华能集团注册资本349亿元人民币，主营业务包括电源开发、投资、建设、经营和管理，电力（热力）生产和销售，金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售，实业投资经营及管理。截至2023年末，公司拥有57家二级单位、480余家三级企业，5家上市公司，职工12.4万人。2023年，公司可控装机超过2.43亿千瓦，累计新能源装机突破7200万千瓦，供热面积达10.3亿平方米，煤炭产量超1亿吨/年。
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