招银国际助力西锐飞机IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2024年7月12日,西锐飞机有限公司(以下简称“西锐飞机”或“公司”,股票代号: 2507.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任西锐飞机香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

西锐飞机此次全球发行54,875,900股(占紧随全球发售完成后已发行股份总数约15%,假设超额配售权未获行使),发行价格定于每股27.50港元,总募集金额约1.93亿美元(假设超额配售权未获行使)。西锐飞机本次发行获得了市场的广泛关注,国际配售部分获得来自战投、企业、中资长线及对冲基金的足额认购。

西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者,设计、开发、制造及销售业界公认的优质飞机。公司的两条飞机产品线(即SR2X系列及愿景喷气机)已成功确立自驾飞机的行业标准,目前已在60多个国家获得认证及验证。根据通用航空制造商协会及弗若斯特沙利文的数据,SR2X系列飞机于过去22年一直是最畅销的单引擎活塞机型;愿景喷气机已连续六年成为最畅销的公务机。除此以外,西锐飞机亦为客户提供广泛的增值性服务,包括维修、升级、培训等,为客户培养独有的“西锐生活计划”体验。

招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源,对投资者进行全面的覆盖与充分的教育,向投资者传递公司独特的投资价值,为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势,得到了公司管理层的高度认可。

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2024-07-12
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