交易概述
2024年10月8日，浙江太美医疗科技股份有限公司（以下简称“太美医疗科技”或“公司”，股票代号: 2576.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任太美医疗科技香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
太美医疗科技此次全球发行25,779,000股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约4.6%，发售量调整权已全部行使，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股H股13.00港元，总募集金额约4,300万美元（发售量调整权已全部行使，假设超额配售权未获行使）。太美医疗科技本次发行获得了市场的广泛关注，国际配售部分获得足额认购，香港公开发售超额认购倍数超过100倍，触发50%回拨。
太美医疗科技作为一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，通过设计及提供行业特定的软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研究及开发（研发）及营销。公司提供的软件基于云端，允许用户随时从各种设备经互联网访问，而毋须在其设备上安装及维护软件。该云端软件涵盖创新药物及医疗器械研发和营销中的主要场景。公司亦提供一系列数字化服务，主要协助客户进行医学影像的独立评估、实现高效的现场管理组织（SMO）资源分配及执行、提供药物警戒服务及其他服务，以支持客户的研发及营销活动。通过选择公司的数字化服务，客户可以利用精通软件的服务人员，以稳定的品质满足彼等的需求，而毋需额外的人员开销。
招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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