2024年10月23日,华润饮料(控股)有限公司(以下简称“华润饮料”或“公司”,股票代码:2460.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任华润饮料香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力公司成功发行上市。
华润饮料此次全球发行347,826,200股(超额配售权行使前),发行价格定于每股14.50港元,募集金额约50.4亿港元(超额配售权行使前)。本次发行共引入9家基石投资者,阵容十分强大,包括瑞银、中旅、Wildlife Willow Limited、中邮保险、Oaktree、PT Indadi、Athos、Ghisallo、Pamalican旗下主体,共计认购3.1亿美元,约占绿鞋前发售股份数目的47.72%。超强的基石阵容为公司吸引了众多优质长期投资人关注锚定投资机会,为项目成功发行奠定基础。
华润饮料是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的知名企业。根据灼识咨询报告,公司于1990年开始生产,是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一。历经40年的发展,公司已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业(按2023年零售额计的市场份额分别为18.4%及32.7%)。
招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源,对投资者进行全面的覆盖与充分的教育,向投资者传递公司独特的投资价值,为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势,得到了公司管理层的高度认可。
资料来源:招股书、公司公告及公司官网
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