2024年11月27日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”或“公司”，股票代号：6936.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任顺丰控股香港首次公开发行的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力顺丰控股成功发行上市。
顺丰控股此次全球发行170,000,000股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约3.4%），发行价格定于每股34.3港元，总募集金额约7.5亿美元（假设超额配售权未获行使）。本次发行共引入10家基石投资人，分别为Oaktree、惠汉、WT Asset Management、中国太保、Green Better、Infini、Wind Sabre、Morgan Stanley International、Ghisallo以及睿郡资产管理.，总认购金额约2.05亿美元，占基础发行规模约27.30%。
顺丰控股是一家全球领先的综合物流服务提供商，提供快递、快运、冷运物流、同城实时配送、供应链及国际物流等一站式解决方案服务。作为一家《财富》世界500强企业，公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，为客户提供全面的物流服务。
招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，有效带动认购热情，协助客户顺利完成了本次发行。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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