2024年11月28日，杭州九源基因工程股份有限公司（“九源基因”，2566.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任九源基因在香港IPO的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。九源基因此次全球发行45,398,800股H股，发行价格为每股12.42港元，总募集金额约5.64亿港元。本次发行共有7位基石投资者，为和达香港、复星、香港健友、阿里健康、Jointown International、吴启元先生及Delta Capital。九源基因的发行获得了广泛支持，国际配售与香港公开发售均足额覆盖。
九源基因于1993年创立，是中国将基因工程应用于医药行业的先行者，拥有逾30年研发、生产及商业化生物药品及医疗器械的经验。九源基因专注于四大快速增长中的治疗领域：骨科、代谢疾病、肿瘤及血液。根据CIC的资料，该四个治疗领域2023年合计占中国药物总销售额的51.5%，于2018年至2023年期间远远优胜于中国医药行业的整体表现，预计有关趋势于不久将来将会持续。
截至最后实际可行日期，公司已围绕该等治疗领域建立一个多元化的产品组合，当中包括八款已上市产品（包括中国首款重组人骨形态发生蛋白-2（「rhBMP-2」）骨修复材料骨优导），以及超过10款在研产品（包括潜在的中国首款司美格鲁肽生物类似药JY29-2）。公司已上市的产品组合包括于骨科、肿瘤及血液领域的一款创新药械组合、两款生物制品，以及五款化学药品。根据CIC，以市场份额计，公司有若干产品在各自的产品类别中享有领导地位。此外，在公司的已上市产品中，有三款为在中国其各自产品类中的首款获批商业化国产产品。当中最瞩目的是公司的药械组合产品骨优导，根据CIC，其为中国首款获准销售的含rhBMP-2骨修复材料，于2023年中国骨修复材料市场中按销售收益计排名第一。
招银国际在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，助力公司顺利完成本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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