2024年12月6日，上海重塑能源集团股份有限公司（“重塑能源”，2570.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任重塑能源香港IPO的联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。重塑能源此次全球发行4,827,920股H股（超额配售权行使前），发行价格为每股147.00港元，总募集金额约7.1亿港元（超额配售权行使前）。重塑能源本次发行引入了九江经开区鼎创股权投资作为基石投资者，认购3亿元人民币，约占行使超额配售权前发行规模的45.2%。
重塑能源是中国领先的氢能科技企业，专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务，进而提供制氢及终端应用一站式解决方案。
招银国际在项目执行过程中发挥了至关重要的作用，协助公司与监管机构进行关键沟通，确保项目按照时间表顺利递交上市申请。同时，作为本次项目的联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，招银国际在市场推介方面亦做出突出贡献。凭借丰富的IPO项目经验和广泛的投资者网络，招银国际在市场推介阶段有效地向投资者传达了公司的独特投资价值和未来增长潜力，并独家引入中资基金的优质订单，助力公司成功完成发行。该项目再次展现了招银国际卓越的客户服务能力和平台资源优势，赢得了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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