2024年12月20日，小菜园国际控股有限公司（简称“小菜园”或“公司”，股票代码：0999.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任小菜园香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功发行上市。
小菜园此次全球发行101,180,800股（超额配售权行使前），发行价格定于每股8.5港元，募集金额约8.6亿港元（超额配售权行使前）。
小菜园是知名的中国大众便民中式餐饮市场直营连锁餐厅，凭借对中国餐饮行业发展变革趋势、中餐现代化与工业化之路、消费者实际需求的深刻理解，公司以前瞻性的战略眼光进军日益增长的大众便民中式餐饮领域。自2013年成立以来，公司一直致力于以实惠的价格为消费者提供家常风味的菜肴和周到的服务，将小菜园打造成了广受顾客认可的中国百姓家庭厨房。公司目前拥有663家在营的直营门店，覆盖中国14个省的146个城市或县，主要门店经营地区位于华东地区。根据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的门店收入而言，小菜园在中国大众便民中式餐饮市场的所有品牌中排名第一。
近年来，公司获得“2023年及2024年美团必点榜上榜品牌”、“福布斯中国2024大消费年度影响力连锁品牌”、红鹰奖“2023年度餐饮品牌力百强”、“美团2022年度最具影响力品牌奖”及“2021胡润中国餐饮连锁企业投资价值榜前五十”等荣誉称号。在越来越多的城市，赴小菜园就餐正逐渐成为当地老百姓的生活方式、用餐优选。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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