2025年1月13日,新吉奥房车有限公司(“新吉奥”,0805.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任新吉奥香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人。新吉奥此次全球发行240,000,000股股份(占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%),发行价格定于每股1.27港元,总募集金额约3.05亿港元(假设超额配售权未行使)。
新吉奥是于澳大利亚及新西兰拥有广泛业务网络的领先房车平台,设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车。凭借垂直整合的业务模式,公司为房车车主提供从概念化、设计选择、定制、交付到各种售后服务的卓越、端到端车主体验。新吉奥所提供的产品按三个独特的品牌展示,即中端最畅销品牌Snowy River、豪华品牌Regent及半越野品牌NEWGEN。考虑到房车车主希望在房车上生活、度假或旅行,公司提供拖挂式房车,包括适合家庭娱乐的家用车型、适合冒险家的紧凑车型、适合渴望增加房车空间人群的可伸缩车型,以及用于终极半越野冒险的多地形车型。按2023年的销量计,公司在澳大利亚及新西兰房车行业的市场份额中位居第二。
招银国际作为项目的整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人,充分挖掘投资者需求,充分调动体系内多平台、多渠道资源,协助客户完成了本次发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现出强大的投资人网络覆盖和优秀的客户服务能力,得到了公司管理层的高度认可,该交易亦巩固了招银国际在港股资本市场的领先地位。
资料来源:招股书及公司公告
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