2025年3月17日，中国宏桥集团有限公司（以下简称“中国宏桥”或“公司”，股票代码HK）于收市后完成一笔可转换债券发行，招银国际担任本次发行的整体协调人、全球协调人、银团资本市场中介人、簿记管理人及牵头经办人。
中国宏桥是一家集热电、采矿、氧化铝、液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品、铝母线、高精铝板带箔、新材料于一体的铝全产业链特大型企业，是全球领先的铝产品制造商之一，于2011年在港股上市。2024年，公司充分发挥纵向整合上下游的业务优势，把握年内铝土矿及氧化铝价格大幅增长的机遇，不仅有效抵御原材料价格波动对利润的侵蚀，更凭借联营公司的铝土矿资源和自有氧化铝产能显著增厚利润，收入约达人民币1,562亿元，较2023年增长9%，净利润约达人民币245亿元，较2023年大幅增长96.4%。
中国宏桥此次共发行3亿美元可转换债券，票面利率为5%，期限五年。转股标的为中国宏桥股票，初始转股价格为20.88港元，较公司2025年3月17日收市价溢价38.3%。本次交易设有同步对冲配售和公司约3亿港元的股份回购安排（每股14.60港元，较公司2025年3月17日收市价折让3.3%）。
在本次交易中，招银国际担任整体协调人、联席全球协调人、银团资本市场中介人、簿记管理人及牵头经办人，全力支持中国宏桥在资本市场的再融资工作，为公司引入了包括国际长线、中资长线、多策略基金、国际知名对冲基金等各类型投资者的优质订单。招银国际团队通过为客户持续提供全方位的产品和服务，以及积极高效的市场投资者沟通，协助公司了解资本市场和投资者动向，精准把握市场窗口，成功完成本次可转债发行。
招银国际作为中国宏桥长期的合作伙伴，自2016年以来主导或参与了多个中国宏桥再融资项目，包括1次供股项目、3次配售项目、2次可转债项目及4个美元债项目，累计融资金额超过40亿美元。本次合作彰显了招银国际对中国宏桥这一长期重要客户需求的持续服务能力，助力企业实现长远发展。
资料来源：公司公告
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