2025年3月17日，智云健康科技集团（下称“智云健康”或“公司”，股票代码9955.HK）完成一笔可换股债券发行，招银国际担任本次交易的独家配售代理。本次可换股债券的发行规模为450万美元，2年期，票息率10%，初始转股价格为2.10港元。若换股权悉数行使，将可至多转换16,645,500股，占经扩大股本2.51%。本次发行的募集资金将主要用于发展公司的日常业务，包括P2M管道开发及药店SaaS扩张，及用作一般营运资金。
智云健康是一家主要从事提供医疗服务和产品的中国控股公司。公司是中国最大的数字化慢病管理解决方案提供商。作为行业先驱及领导者，公司致力于为价值链上的主要参与者（包括医院、药店、制药公司、患者和医生）提供服务及实现数字化。公司围绕慢病管理，为医院和药店提供医疗产品和SaaS产品，为制药公司提供数字营销服务，为患者提供在线问诊和处方开具服务。公司业务包括院内解决方案和院外解决方案，依托公司的医院SaaS及药店SaaS分别连接医院和药店，提升医疗保健生态系统的效率。
招银国际作为本次交易的独家配售代理，牵头与监管部门沟通，协助公司获得了国家发改委中长期外债额度审批，为本次成功的交易奠定了扎实基础。同时，招银国际为本次交易定制了发行计划，助力公司把握理想的发行窗口。招银国际高频度的投资者交流沟通工作，对于提升投资者对于公司的关注度以及获取投资者投资兴趣起到重要作用。
本次交易是招银国际2025年完成的又一里程碑式再融资项目，也是招银国际作为独家配售代理服务中国互联网医疗行业企业的杰出代表之作，巩固了招银国际在TMT行业尤其是互联网医疗行业的领先地位，并巩固了上市后再融资的项目基础。招银国际作为独家配售代理协助公司完成本次新股配售，是招银国际在2022年7月担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力智云健康在香港完成首次公开发行后又一次协助公司完成资本市场融资，体现了招银国际在港股市场全方位服务客户的能力。
资料来源：公司公告
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