2025年3月25日，南山铝业国际控股有限公司（“南山铝业国际”，2610.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任南山铝业国际在香港IPO的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
南山铝业国际此次全球发行88,235,300股（假设超额配售权未获行使），发行价格为每股26.6港元，总募集金额约3.0亿美元。本次发行共引入4家基石投资人，分别为Glencore AG、香港拓威、瑞中和Indika Energy，总认购金额约1.2亿美元，占基础发行规模约39.82%（假设超额配售权未获行使）。
南山铝业国际是一家东南亚氧化铝制造商，致力于不断加强在该地区的市场地位。自成立以来，公司的主要重点一直是开发印尼丰富的铝土矿和煤炭资源，利用这些资源为公司的业务提供动力。公司在经济特区内的战略位置，能增加物流和经济效率，并使公司能够打造一个高效及技术先进的氧化铝生产基地。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年底，东南亚主要的氧化铝生产国为印尼和越南。公司是东南亚三大氧化铝生产企业之一。二期氧化铝生产项目的完成使公司的氧化铝设计年产能达到两百万吨，按于2023年的设计年产能计，公司在印尼及东南亚排名首位。于2023年，公司为东南亚氧化铝市场的第二大生产商，且按实际产量计，占东南亚氧化铝行业34.9%的市场份额。
招银国际作为本次项目的独家财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，凭借丰富的IPO项目经验与投资者网络覆盖优势，在市场推介阶段向投资者传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力，于发行前精准识别投资者的参与意向，最终为公司引入了Indika Energy作为基石投资者投资1,000万美元，独家引入了多家中外资机构投资者的订单，并在簿记期间进一步引入多策略基金、对冲基金等的订单，有效提振市场认购氛围，为公司的成功发行背书。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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