2025年5月8日,海南钧达新能源科技股份有限公司(股票代码: 2865.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任均达股份在香港IPO的联席保荐人兼整体协调人、资本市场中介人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
钧达股份此次全球发行63,432,300H股(假设超额配售权未获行使),发行价格为每股22.15港元,总募集金额约14.1亿港元(约合1.8亿美元)。本次发行共引入2家基石投资人,分别为上饶市现代产业引导基金中心(有限合伙)及珠海市高景新能源投资有限公司,总认购金额约6,351.4万美元,占基础发行规模约34.8%(假设超额配售权未获行使)。
钧达股份是领先的专业光伏电池制造商,为深圳证券交易所上市公司(股票代码:002865)。公司专注于高效光伏电池的研发、生产和销售,凭借研发创新及关键技术,已在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。据弗若斯特沙利文统计,按2024年的出货量计,在专业制造商中,钧达股份的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%,排名第一,光伏电池全球市场份额达至约17.9%,排名第二。
招银国际融资有限公司作为本次交易的联席保荐人,在项目执行过程中,与公司管理层无缝交流,凭借过往项目经验的灵活运用以及与香港监管部门的顺畅沟通,确保紧凑的时间表顺利达成,为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。
在市场推介方面,招银国际充分调动体系内多平台、多渠道资源,对投资者进行全面的覆盖与充分的教育,传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力,在机构和零售侧市场推介上作出卓绝贡献。招银国际成功引入或落实包括多策略基金、对冲基金、产业投资者等在内的多元化订单需求,最终助力公司顺利完成发行。同时,招银国际积极寻求投资人铁锚订单,得到了公司管理层的高度认可。
资料来源:招股书及公司公告
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