2025年5月16日，绿茶集团有限公司（以下简称“绿茶集团”或“公司”，股票代码：6831.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任绿茶集团在香港IPO的联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
绿茶集团此次全球发行168,364,000 股，占基础发行后总股本的25%（70%为新股，30%为第二大股东Partners Gourmet出售的老股），发行价格为每股7.19港元，发行规模约12.1亿港元，折合约1.56亿美元。
本次发行共引入8名基石投资者，均为战略及产业投资人——紫燕食品（603057.SH）的全资附属公司无锡紫鲜、银泰投资创办人兼主席沈国军（通过投资平台Action Chain）、招商局旗下招垦资本管理的安吉两山乡村振兴股权基金、卜蜂集团旗下正大食品、华宝股份（300741.SZ）的全资附属公司华置贸易，以及无锡合翔、无锡绿联和无锡琴雨，合共认购金额约87.33百万美元，占基础发行股份的比例约55.57%。
绿茶集团是中国知名、快速增长的休闲中式餐厅运营商，总部位于浙江杭州。2024年，在中国内地休闲中式餐厅品牌中按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四。自王勤松先生及路长梅女士于2008年在杭州美丽的西子湖畔以「绿茶」品牌开设了第一家绿茶餐厅，截至2025年4月28日，绿茶集团已有493家餐厅，覆盖中国内地27个省级行政区和香港特区。
招银国际作为本次交易的联席保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层无缝交流，牵头与香港联交所和中国证监会顺畅沟通；凭借过往项目经验的灵活运用，攻克众多执行难点，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。
招银国际作为本次项目的联席保荐人兼整体协调人，在市场推介上做出了卓越贡献。充分调动体系内多渠道资源，累计安排超百场路演，全面覆盖投资者并进行充分的教育，整体簿记覆盖知名主权基金、多家国际和中资顶尖长线基金、私募基金、企业投资者和活跃对冲基金的优质订单以及财富管理高净值客户的订单。此项目最终实现国际配售7.2倍认购，香港公开发售317.5倍认购。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书、公司公告及公司官网
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