2025年5月27日，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”或“公司”，股票代码：2603.HK；002803.SZ）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任吉宏股份在香港IPO的联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。
吉宏股份此次全球发行67,910,000股H股，占发行后总股本的15%，发行价格为每股7.68港元，发行规模约5.2亿港元。此项目实现国际配售1.6倍认购，香港公开发售49.4倍认购，触发回拨，最终国际配售占总发行股份的70%，香港公开发售占30%。
本次发行共引入3名基石投资者，分别为Timber Kangaroo Capital Limited、昱龙国际资本有限公司、以及沈臻宇女士（为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（002437.SZ）的董事长），总认购金额2,000万美元，折合约1.6亿港元，占本次发行股份的比例约29.8%。
吉宏股份是一家拥有跨境社交电商业务及纸制快消品包装业务的双轮驱动企业，成立于2003年，为快消品企业客户提供一站式纸质包装产品及服务，并于2016年在深交所上市，股票代码为002803.SZ。吉宏股份积极寻求拓展新业务，于2017年通过打造跨境社交电商业务，抓住了移动互联网发展带来的新型跨境电商商机，并成为公司的主要收入来源。按2024年在亚洲从事社交媒体电商业务带来收入计，公司作为一家以亚洲市场为战略重点的领先跨境社交电商公司，在中国B2C出口电商公司中排名第二，市场份额为1.3%。此外，按收入计，公司于2024年在中国内地纸制快消品销售包装公司中排名第一，市场份额为1.2%。
招银国际融资有限公司作为本次交易的联席保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层密切沟通，牵头与香港联交所顺畅沟通；凭借过往项目中积累的丰富经验，灵活应对并成功解决众多执行难题，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。
市场推介方面，招银国际作为本次项目的联席保荐人兼整体协调人，充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖并进行充分的教育，传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力。招银国际成功引入来自多家优质中资基金、知名对冲基金、高净值客户及企业投资者的优质订单，最终助力公司成功完成发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书、公司公告及公司官网
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。
