2025年6月19日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”或“公司”，股票代码：3288.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任海天味业香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力海天味业成功发行上市。
海天味业此次全球发行279,031,700股（超额配售权行使前），发行价格定于每股36.30港元，募集金额约101.3亿港元（超额配售权行使前）。本次发行共有8位基石投资者，包括HHLRA（高瓴）、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Supercluster Universe（博裕资本）、HSG Growth（红杉）及佛山发展，总认购金额为5.95亿美元，占基础发行规模约46%。
海天味业是有着悠久历史传承的中国调味品龙头企业，致力于提供优质产品以服务家常烹饪及用餐体验的调味需求。公司的主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，公司在中国调味品市场排行首位。2024年中国调味品市场规模达人民币4,981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，是最大竞争对手的两倍以上。按2024年的收入计，海天味业位居全球第五。按销量计，海天味业已连续28年蝉联中国最大调味品企业。海天味业的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。
「海天」是中国消费行业的热门品牌，公司始终如一为用户提供优质海天产品。长期的口碑积淀造就了家喻户晓的「海天」品牌，根据凯度《2024年品牌足迹报告》，在中国，海天味业有80%以上的家庭渗透率，位居中国消费者首选品牌第四、调味品品牌第一。公司拥有成功的国民产品矩阵，包括7个年收入10亿级以上大单品系列，为中国调味品行业年收入10亿级大单品数量最多的企业；31个年收入1亿级以上产品系列，以2024年的收入计，亿级以上产品系列合计占产品销售收入的76.6%。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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