2025年6月26日，周六福珠宝股份有限公司（以下简称“周六福”或“公司”，股票代码：6168.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任周六福香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力公司成功发行上市。
六福此次全球发行53,829,200股H股（超额配售权行使前），发行价格定于每股24.00港元，募集金额约12.9亿港元（超额配售权行使前）。本次发行共有8位基石投资者，为罗湖投资，永成二号香港，Jump Trading，Pimlico凯因家办，Seraphim Advantage，君宜深圳，灵宝黄金，广发基金。
周六福是一间中国珠宝公司，通过公司的线下门店和线上销售渠道提供各种珠宝产品，主要为黄金珠宝产品及钻石镶嵌珠宝。截至2024年12月31日，公司的线下销售网络门店总数已达到4,129家（包括加盟店和自营店），这些门店包括(i)遍布中国31个省份及305个地级市的4,125家门店（包括加盟店和自营店）；及(ii)位于海外的四家加盟店，包括泰国的两家加盟店、老挝的一家加盟店及柬埔寨的一家加盟店。
凭借遍布全国的销售网络及高度认可的品牌，根据弗若斯特沙利文的资料，以中国门店数目计，公司于2017年至2024年连续八年维持于中国珠宝市场前五大品牌之列。截至2024年12月31日止年度，以商品交易总额及来自黄金珠宝产品的收入计，公司在中国所有黄金珠宝公司中分别排名第六及第十，市场占有率分别为6.2%及1.0%。
招银国际作为本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书及公司公告
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