2025年7月9日，北京极智嘉科技股份有限公司（以下简称“极智嘉”或“公司”，股票代号：2590.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任极智嘉香港首次公开发行的联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
北京极智嘉科技股份有限公司此次全球发行161,405,800股（占发行后总股本的12.2%，假设超额配售权未获行使），发行价格定于每股16.80港元，总募集金额约27.12亿港元（假设超额配售权未获行使）/ 31.18亿港元（超额配售权完全行使后）。本次发行共引入4家基石投资者，分别为雄安智能机器人有限公司认购41.3百万美元、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.认购25百万美元、Eastspring Investments (Singapore) Limited认购15百万美元，香港亿格有限公司认购10百万美元，总认购金额91.3百万美元占基础发行规模约30.4% （假设超额配售权未获行使）。极智嘉本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售实现134倍超额认购，触发50%回拨机制，在波动的市场环境下成功登陆港股资本市场。
极智嘉是一家自主移动机器人（AMR）制造公司。公司产品利用先进的传感器和算法设计的、可在无人工干预的环境中导航的机器人；AMR通常用于物流和仓库，执行物料搬运和库存管理等任务。公司在全球AMR市场中处于领先地位。公司提供了一系列AMR解决方案，旨在赋能仓储履约和工业搬运场景，在大幅提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。根据灼识咨询的资料，按2024年的收入计，公司已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续五年保持该领先地位。根据灼识咨询的资料，公司提供了业内最广泛的仓储履约AMR解决方案，涵盖各种应用场景和技术方法。根据灼识咨询的资料，公司的技术创新、对产品质量的承诺和长期可靠的服务得到了全球约800家终端客户的广泛认可和接受，使公司拟成为拥有全球最大客户基础的仓储履约AMR解决方案提供商。截至2024年12月31日，公司已向全球约40个国家和地区交付了约56,000台AMR。
招银国际作为本次交易的联席整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖与充分的教育，向投资者传递公司独特的投资价值和AMR解决方案及市场未来的增长潜力，在簿记过程中，引入了来自产业投资者、中资长线、对冲基金、高净值客户等多类型投资者的订单，助力公司顺利完成发行。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，前后台部门通力协作，为公司发行定价奠定了坚实的基础。
本次交易是招银国际2025年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招银国际作为联席整体协调人服务中国智能机器人行业企业的代表之作，巩固了招银国际在TMT行业尤其是智能机器人板块的领先地位，突出了招银国际在港股市场的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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