2025年7月7日，富卫集团有限公司（以下简称“富卫集团”或“公司”，股票代码：1828.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任富卫集团香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人，助力公司成功发行上市。
富卫集团此次全球发行91,342,100股（超额配售权行使前），发行价格定于每股38.0港元，募集金额约34.7亿港元（超额配售权行使前）。本次发行共有2位基石投资者，分别为阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司及日本寿险公司T&D Holdings的全资子公司T&D United Capital。
富卫集团是一家泛亚洲人寿保险公司，由李泽楷先生于2013年成立，公司股东阵容强大，包括瑞士再保险Swiss Re、知名保险公司Athene、泰国汇商银行、加拿大养老基金投资公司、欧力士亚洲资本等。作为一家快速增长的泛亚洲人寿保险公司，公司目前业务遍布香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本及新兴市场（包括菲律宾、印尼、新加坡、越南及马来西亚）。公司的香港（及澳门）、泰国（及柬埔寨）、日本及新兴市场业务于2024年分别贡献公司34.2%、32.6%、15.7%及17.5%的新业务合约服务边际。公司通过多种分销渠道分销产品，包括银行保险、代理人、保险经纪/独立理财顾问以及通过数码商务渠道进行D2C分销等其他渠道。于2024年，按分销渠道划分的银行保险、代理人、保险经纪/独立理财顾问及其他的整体集团年化新保费明细分别为39.2%、21.6%、30.7%及8.5%。
于2022年、2023年及2024年，公司分别实现24.1亿美元、27.6亿美元、27.2亿美元的保险收益，保险服务业绩分别为4.5亿美元、6.8亿美元、6.7亿美元，2023年、2024年分别实现了18.3%、18.6%的年化新保费的增长。以年化新保费为标准，公司排名已从2015年的14名上升至2023年的第5名，是这一期间成长最快的泛亚人寿保险公司。于2022年、2023年及2024年，按总加权保费收入计，公司于香港（及澳门）的收入分别为16.6亿美元、17.1亿美元及21.1亿美元；于泰国的收入分别为21.7亿美元、23.9亿美元及24.7亿美元；于日本的收入分别为17.6亿美元、15.8亿美元及12.5亿美元；于新兴市场的收入分别为7.1亿美元、7.4亿美元及8.1亿美元。
招银国际担任本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。作为本项目整体协调人、联席全球协调人中唯一的中资投行，招银国际在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。富卫集团IPO是近两年港股金融保险领域规模最大的上市项目，亦是招银国际2025年完成的又一里程碑式港股IPO，也是招银国际作为整体协调人服务亚洲保险行业企业的代表之作，巩固了招银国际在保险领域的专业优势，并突出了招银国际在港股市场的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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