2025年9月9日,大行科工(深圳)股份有限公司(以下简称“大行科工”或“公司”,股票代码:2543.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任大行科工香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力大行科工成功发行上市。
大行科工此次全球发行7,920,000股(超额配售权行使前),发行价格定于每股49.50港元,募集金额约3.9亿港元(超额配售权行使前)。本次发行共有4位基石投资者,包括安联环球投资亚太、大湾区基金管理、Harvest International及维科香港,总认购金额为1,276万美元,占基础发行规模约25.4%。
大行科工是中国内地最大的折叠自行车公司,按2024年折叠自行车零售量及零售额计均位居首位。公司的大行品牌由韩德玮博士于1982年创立。根据灼识咨询的资料,按2024年零售量计,公司于中国内地折叠自行车行业排名第一,市场份额达26.3%,按2024年零售额计,公司亦位居中国内地折叠自行车行业首位,市场份额为36.5%。
公司的产品阵容已从折叠自行车发展到其他自行车类型,包括公路自行车、山地自行车、儿童自行车和电助力自行车。截至2025年4月30日,公司提供超过70款自行车车型。公司持续投资研发,致力推进折叠自行车技术的发展。根据灼识咨询的资料,大行科工是中国折叠自行车行业拥有最多专利的品牌,截至2025年4月30日在中国内地拥有113项有效专利,并在美国、欧洲及日本拥有22项有效专利。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源,为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力,得到了公司管理层的高度认可。
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