招银国际助力奇瑞汽车香港IPO成功发行

2025年9月25日,奇瑞汽车股份有限公司(“奇瑞汽车”,HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任奇瑞汽车香港IPO的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 奇瑞汽车此次全球发行297,397,000股H股(超额配售权行使前),发行价格为每股75港元,总募集金额约91.45亿港元(超额配售权行使前)。奇瑞汽车本次发行引入了13名基石投资者,包括JSC International Investment Fund SPC、高瓴旗下HHLR Advisors, Ltd.、景林及其旗下私募基金管理公司景林资产管理香港、黄山建投、晶汇瑞盈、地平线机器人(9660.HK)全资子公司Horizon Together、大家人寿保险、Martis Fund, L.P.、国轩高科(002074.SZ)旗下国轩香港、合肥建汇、邮储银行(1658.HK)全资子公司中邮理财,以及星宇股份(601799.SH)旗下星宇香港,总认购约45.7亿港元,约占行使超额配售权前发行规模的50%。

 奇瑞汽车是一家乘用汽车公司,专注于设计、开发、制造和销售多样化且不断扩展的乘用汽车产品组合,包括燃油车和新能源汽车,满足国内外市场用户的不同及不断变化的需求和喜好。

 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源,协助客户完成了本次发行,展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势,得到了公司管理层的高度认可。

资料来源:招股书及公司公告

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发布时间:2025-09-25
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