2025年10月8日,长风药业股份有限公司(以下简称“长风药业”或“公司”,股票代码:2652.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任长风药业香港上市的联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人。
长风药业此次全球发行41,198,000 股H股,占发行后总股本的10%,发行价格为每股H股14.75港元,总发行规模约6.1亿港元。长风药业本次发行获得了市场的广泛关注,香港公开发售实现6,697.8倍认购,国际配售获得12.7倍认购,彰显了香港资本市场投资人对其的高度认可。
长风药业成立于2013年,是一家专注于吸入技术及吸入药物研发、生产与商业化,的医药企业,核心业务聚焦呼吸系统疾病治疗领域,拥有符合中国、欧洲、美国法规标准的生产设施及全球化研发团队。公司的产品战略性地对标全球畅销药物,涵盖2024年全球前十大吸入药物中的四种。
公司的首款获批产品CF017(吸入用布地奈德混悬液,用于治疗支气管哮喘等疾病)于 2021 年 5 月获国家药监局批准,同年纳入中国集中采购(VBP)计划。按2024年销量计,该产品占2024年中国布地奈德吸入药物市场约 16% 份额。公司另一产品CF018(氮䓬斯汀氟替卡松鼻喷雾剂)于2022年11月获国家药监局批准,是除原研药外首款也是唯一在中国获批的同类产品。2023年12月,CF018成为首款及唯一被纳入国家医保目录的同类产品。
此外,长风药业还获得其他4项产品批准及成功实现商业化,并在全球推进 20 多款候选产品的开发,覆盖中国、美国、欧洲等主要市场及东南亚、南美等新兴市场,管线涵盖慢性阻塞性肺病(COPD)、过敏性鼻炎、特发性肺纤维化(IPF)等疾病领域,同时积极探索脂质体、siRNA 等创新吸入制剂剂型及支气管内活瓣(EBV)等新疗法,多款产品处于临床试验后期或 PK-BE 试验阶段,即将进入注册及商业化阶段。
招银国际作为本次交易的联席保荐人,在项目执行过程中,与公司管理层密切沟通,凭借过往项目中积累的丰富经验,高效协助发行人解决众多执行难题,为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。
市场推介方面,招银国际作为本次发行的联席保荐人兼整体协调人,充分调动体系内多平台、多渠道的资源,对投资者进行全面的覆盖并进行充分的教育,传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力。在簿记过程中,引入了来自国内外知名长线、私募股权、活跃对冲基金及私人财富管理等多类型投资者的订单,助力公司顺利完成发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势,得到了公司管理层的高度认可。
资料来源:招股书、公司公告及公司官网
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