2025年10月20日，福建海西新药创制股份有限公司（以下简称“海西新药”或“公司”，股票代码：2637.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。招银国际担任海西新药香港上市的联席保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
海西新药此次全球发行11,500,000股H股，占发行后总股本的14.61%，发行价格为每股H股86.40港元，总发行规模约9.9亿港元。本次发行引入1家基石投资者，为Harvest Oriental SP，认购金额约2,200万美元，占发行规模约17.23%。海西新药本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售实现3,165.1倍认购，彰显了香港资本市场投资人对其的高度认可与热烈追捧。
海西新药成立于2012年，是一家处于商业化阶段的制药公司，其业务采用了新颖的双轨模式，包括仿制药及在研创新药。海西新药集研发、生产和销售能力于一体，旗下多款仿制药已经进入国家级和省级集采计划以及国家医保目录，同时拥有具有first-in-class潜力的创新药管线。海西新药于2024年被工业和信息化部认定为国家专精特新“小巨人”企业之一，同时于2023 年海西新药被福建省工业和信息化厅认定为福建省专精特新中小企业之一。公司是福建省第一家、全国前五家获得药品上市许可持有人生产批件的制药公司之一。
在仿制药业务板块，公司已有15款药物获得了国家药监局批准，其中公司的安必力®是国内首家被视为通过一致性评价并率先进入市场的药物，并入选第四批国家集采计划。2024年公司以25.7%的市场份额在其产品类别中排名国内第二。此外，公司还有多款药物进入国家级和省级集采计划，在2024年均占据其产品类别的国内市场份额前二。
在创新药业务板块，公司的创新药管线专注于多靶点小分子药物，治疗领域覆盖肿瘤、眼科以及呼吸系统疾病。在肿瘤药物领域，公司的创新药管线C019199是一款靶向CSF-1R/DDR1/VEGFR2的多机制免疫调节剂，具备成为first-in-class药物的潜力。C019199 的适应症包括骨肉瘤、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌及腱鞘巨细胞瘤等，目前正在开展多项适应症的单药和联合用药临床试验。在眼科领域，公司的创新药管线HXP056是一款用于治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)、糖尿病性黄斑水肿(DME)及视网膜静脉闭塞(RVO)的具备first-in-class潜力的口服小分子药物，目前正在开展多项适应症的临床试验。在呼吸系统疾病领域，公司拥有多款包括用于治疗特发性肺纤维化(IPF)在内的创新药管线。
招银国际作为本次交易的联席保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层密切沟通，凭借过往项目中积累的丰富经验，高效协助发行人解决众多执行难题，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础。
市场推介方面，招银国际作为本次发行的联席保荐人兼整体协调人，充分调动体系内多平台、多渠道的资源，对投资者进行全面的覆盖并进行充分的教育，传递了公司独特的投资价值及未来成长潜力。在簿记过程中，引入了来自国内外知名长线、私募股权、活跃对冲基金及私人财富管理等多类型投资者的订单，助力公司顺利完成发行。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书、公司公告及公司官网
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