2025年11月17日，中国宏桥集团有限公司（以下简称“中国宏桥”或“公司”，股票代码1378.HK）于收市后完成一笔先旧后新配售，招银国际担任本次交易的联席全球协调人及配售代理。
中国宏桥是一家集热电、采矿、氧化铝、液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品、铝母线、高精铝板带箔、新材料于一体的铝全产业链特大型企业，是全球领先的铝产品制造商之一，于2011年在港股上市。2025年上半年，公司充分发挥纵向整合上下游的业务优势，收入约达人民币810亿元，较2024年同期增长10.1%，归母净利润约达人民币124亿元，较2024年同期大幅增长35.0%。
中国宏桥于2025年11月17日收市后完成一笔先旧后新配售，招银国际担任本次交易的配售代理。项目最终定价于29.2港元每股，较当日收盘价折让9.6%，由于市场反响热烈，簿记获得多倍覆盖，最终公司扩大发行量，发行比例占经扩大后股本约4.03%，发行规模达到116.8亿港元。
在本次交易中，招银国际担任联席全球协调人及配售代理，全力支持中国宏桥在资本市场的再融资工作，为公司引入了包括主权基金、中外知名长线、重量级私募、头部险资及顶级对冲等各类型投资者的优质订单，对账簿实现多倍超额覆盖。招银国际团队通过为客户持续提供全方位的产品和服务，深厚的投资者网络与高效执行能力，推动积极高效的市场投资者沟通，协助公司了解资本市场和投资者动向，精准把握市场窗口，成功完成本次配售发行，赢得公司高度认可。
招银国际作为中国宏桥长期的合作伙伴，自2016年以来主导或参与了多个中国宏桥再融资项目，包括1次供股项目、4次配售项目、2次可转债项目及5个美元债项目，累计融资金额超过55亿美元。本次合作彰显了招银国际对中国宏桥这一长期重要客户需求的持续服务能力，助力企业实现长远发展。
资料来源：公司公告
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