2025年11月24日，创新实业集团有限公司（“创新实业”，2788.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任创新实业香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。创新实业此次全球发行500,000,000股股份（占行使超额配售权前发行后总股本的25.0%），发行价格定于每股10.99港元，总募集金额约55亿港元（假设超额配售权未行使）。
创新实业聚焦于铝产业链上游，业务主要为电解铝和氧化铝及其他相关产品的生产和销售。按2024年产量计，公司位于内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂是华北地区第四大电解铝生产基地。按2024年产量计，公司是中国第十二大电解铝生产商，子公司内蒙创源于2024年获工信部授予国家级绿色工厂荣誉。自2012年以来，公司战略性布局并深耕具有稀缺资源优势的内蒙古霍林郭勒市和山东省滨州市并专注业务发展，公司已实现高自给率的氧化铝和电力供应，对生产电解铝并维持优于部分同行的强劲经营业绩而言有战略及经济上的重要意义。
招银国际作为项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分挖掘投资者需求，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行。在簿记建档期间，我们成功为公司引入了包括中外知名长线基金、头部险资基金和活跃的多策略基金等各种类型投资者的优质订单，实现了超额覆盖。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现出强大的投资人网络覆盖和优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可，该交易亦巩固了招银国际在港股资本市场的领先地位。
资料来源：招股书及公司公告
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