招银国际担任HashKey Holdings Limited(股票代码:3887.HK)约16.07亿港元香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人

2025年12月17日,HashKey Holdings Limited(以下简称“HashKey”或“公司”,股票代码:3887.HK)成功于香港联交所主板上市,招银国际担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人

HashKey此次全球发行240,570,000股,占发行后总股本的7%,发行价格为每股6.68港元,总发行规模约16.07亿港元(绿鞋前)。公司本次发行引入9名基石投资者,包括UBS AM Singapore、富达基金(香港)有限公司、CDH Global Frontier Ventures Limited、信庭基金、无极资本管理有限公司、至源控股有限公司、利通发展有限公司、Space Z PTE. LTD.及Shining Light Grace Limited,合共认购约7,500万美元股份,约占发售股份约36.3%(绿鞋前)。招银国际担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人

招银国际作为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源,对投资者进行全面的覆盖与充分的教育,协助客户完成了本次发行。在簿记建档期间,我们成功为公司引入了各种类型投资者的优质订单,实现了超额覆盖。招银国际在本次香港IPO项目中再一次展现了优秀的客户服务能力,得到了公司管理层的高度认可。

资料来源:HashKey电子招股书、香港联交所公司公告

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发布时间:2025-12-17
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