2025年12月22日,印象大红袍股份有限公司(以下简称“印象大红袍”或“公司”,股票代码:2695.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任印象大红袍香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力印象大红袍成功发行上市。
印象大红袍此次全球发行36,100,000股(超额配售权行使前),发行价格定于每股3.6港元,总募集金额约1.3亿港元(超额配售权行使前)。
公司是一家国有文旅服务企业,总部位于福建省武夷山。根据弗若斯特沙利文的资料,按文旅演出节目产生的销售收入计,公司在2024年中国文旅演出市场排名第八。公司的业务包括三个主要业务分部:(i)演出及表演服务;(ii)印象文旅小镇业务;及(iii)茶汤酒店业务。公司的演出及表演服务分部包括三项主要服务:(i)标志性演出《印象‧大红袍》山水实景演出;(ii)于2025年5月推出的新演出《月映武夷》;及(iii)为企业客户提供定制演出,该等企业通常委托公司在其特别企业活动(如团建活动及年会)上进行表演。
公司的主要重点是标志性演出-《印象‧大红袍》山水实景演出。根据弗若斯特沙利文的资料,该演出为福建省首个大型户外山水实景演出,历来及于往绩记录期一直是公司的主要收入来源。公司通过双轨门票销售渠道销售《印象‧大红袍》山水实景演出的门票,其包括:(i)由票务经销商批量销售门票,其后由彼等进行后续门票销售;及(ii)直接向公司的观众销售门票。截至2022年、2023年及2024 年12月31日止年度及截至2024年及2025年6月30日止六个月,《印象‧大红袍》山水实景演出产生的收入分别约为人民币57.6百万元、人民币135.7百万元、人民币129.8百万元、 人民币47.9百万元及人民币49.1百万元,分别占同年总收入的约91.4%、94.3%、94.6%、93.0%及87.8%。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源,向投资者传递公司独特的投资价值,为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力,得到了公司管理层的高度认可。
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