交易概述
2026年1月8日，上海天数智芯半导体股份有限公司（以下简称“天数智芯”或“公司”，股票代号: 9903.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任天数智芯香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
天数智芯此次全球发行25,431,800股（约占发行后总股本的10%），发行价格定于每股144.60港元，总募集金额约4.7亿美元。本次发行共引入19名基石投资者，合共认购股份约占发售股份约43%。
天数智芯是中国领先的通用GPU公司，提供针对不同行业的通用GPU产品及AI算力解决方案。公司的产品组合主要包括通用GPU芯片及加速卡，以及定制AI算力解决方案（包括通用GPU服务器及集群），将公司的硬件与专有的软件栈结合，以满足客户在训练及推理场景中的特定需求。公司的通用GPU产品组合包括用于训练及推理场景的芯片及加速卡，利用专有的通用GPU产品，公司亦提供通用GPU服务器及通用GPU算力集群的AI算力解决方案，具备高性能、易迁移、高通用的优势。截至2025年6月30日，公司已为来自多个行业的超过290名客户提供服务，其产品与解决方案已在包括金融服务、医疗保健及运输等重要领域实现超过900次部署与应用，同时支持从制造业到零售业之工业数字化转型，以及基础研究及教育计算应用。根据弗若斯特沙利文的资料，在中国芯片设计公司中，公司是首家实现推理型通用GPU芯片量产，首家实现训练型通用GPU芯片量产及首家采用先进7nm工艺技术达成该等里程碑的公司。
招银国际作为本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，为公司引入了各种类型投资者的优质订单，实现了超额覆盖。该项目再次展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
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