交易概述
· 2026年2月4日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩科技”或“公司”，股票代号: 2768.HK）成功于香港交易所挂牌上市。招银国际担任国恩科技本次A+H公开发行的联席账簿管理人。
· 国恩科技此次全球发行30,000,000股，发行价格定于每股36.00港元，总募集金额约10.8亿港元。国恩科技本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售获得超1,850倍认购，国际配售获得超过10倍认购，彰显了香港资本市场投资人对其的高度认可与热烈追捧。
· 国恩科技是中国领先的化工新材料供货商，服务于化工行业及大健康行业，主要从事工业及商业用途产品的研发、生产及销售。公司在大化工行业及大健康行业构建了纵向一体化的产业布局，业务覆盖大化工行业及大健康行业产业链上下游。在2024年，公司按产能计是中国最大的聚苯乙烯企业。
· 招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
集团概况
国恩科技是中国领先的化工新材料供货商，服务于化工行业及大健康行业，主要从事工业及商业用途产品的研发、生产及销售。公司在大化工行业及大健康行业构建了纵向一体化的产业布局，业务覆盖大化工行业及大健康行业产业链上下游。
公司深耕新材料产业链，产品系列涵盖产业价值链的上游（即公司的绿色石化材料，如芳香烯烃、苯乙烯、聚苯乙烯）及中游（即有机高分子改性材料及有机高分子复合材料），而下游客户则利用公司的产品作为其产品制造及性能优化的原材料。与此同时，公司持续深化下游产业布局，深挖电子电器、汽车工业、新能源、储能等下游行业多元化应用需求。在2024年，公司按产能计是中国最大的聚苯乙烯企业。
资料来源：招股书
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