交易概述：
2026年2月6日，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”，股票代码：2714.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任牧原股份香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力牧原股份成功发行上市。
牧原股份此次全球发行273,951,400股（超额配售权行使前），发行价格定于每股39.00港元，募集金额约106.8亿港元（超额配售权行使前）。本次发行共有14位基石投资者，包括Charoen Pokphand Foods、丰益、中化香港、香港豫农国际、加皇环球资产管理（亚洲）有限公司、富达基金、Perseverance Asset Management、华泰资本投资有限公司、平安人寿保险、大家人寿、UBS AM Singapore、美的发展控股BVI、Millennium及Jane Street，总认购金额为6.85亿美元，占基础发行规模约50.0%。
牧原股份是一家科技驱动的猪肉龙头企业，是智慧生猪养殖的领航者。凭借30多年的深厚经验，公司已成为生猪养殖行业的领导者，采取的垂直一体化商业模式已覆盖生猪育种、生猪养殖、饲料生产、屠宰肉食的生猪全产业链条。
根据弗若斯特沙利文统计，自2021年起，按生猪产能及出栏量计量，牧原股份是全球第一大生猪养殖企业，生猪出栏量连续四年全球第一。按生猪出栏量计算，公司的全球市场份额从2021年的2.6%增长到2024年的5.6%，于2024年已经超过第二至第四的市场参与者的合计市场份额数。在继续夯实生猪养殖的领先地位的同时，公司自2019年开始进军生猪屠宰肉食业务，以增强全产业链运营的优势。根据弗若斯特沙利文统计，按屠宰头数计量，牧原股份于2024年的屠宰与肉食业务位列全球第五、中国第一。按照收入计量，2021年至2024年间，公司的屠宰肉食业务的收入复合年均增长率居于中国大型同行业企业之首。
招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，为公司引入独家优质订单，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目再次展现了招银国际优秀的客户服务能力，得到了公司管理层的高度认可。
資料來源：招股書及聯交所公司公告
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