交易概述
2026年4月13日，灵宝黄金集团股份有限公司（以下简称“灵宝黄金”或“公司”，股票代码：3330.HK）于收市后完成一笔先旧后新配售，招银国际担任本次交易的联席账簿管理人及联席配售代理。项目最终定价于26.16港元，较当日收盘价折让约4.53%，发行比例占经扩大后股本约2.16%，发行规模约7.80亿港元。
灵宝黄金成立于2002年9月，2006年1月在香港联合交易所主板上市。公司主营业务涉及黄金及其伴生元素的勘探、采选、冶炼、精炼、网上交易等领域。主要产品有“灵金”牌国标金锭、银锭、电解铜、硫酸等，目前拥有五大矿山生产基地和一个冶炼加工企业，即河南灵宝南山、河南南阳桐柏兴源、新疆哈巴河华泰、内蒙古赤峰金蟾、吉国富金和河南灵宝黄金冶炼分公司，形成了日采选矿石7,000吨，日处理金精矿1,000吨，年产黄金20余吨，白银近20吨，电解铜近5,000吨，工业硫酸10万吨的生产规模。
在本次交易中，招银国际作为联席账簿管理人和联席配售代理，全力支持灵宝黄金完成资本市场再融资。项目执行期间，团队与公司保持紧密沟通，积极就融资方案展开交流，并持续跟踪研判市场动态。招银国际团队通过为客户持续提供全方位的产品和服务，深厚的投资者网络与高效执行能力，推动积极高效的市场投资者沟通，协助公司了解资本市场和投资者动向，精准把握市场窗口，成功完成本次配售发行，赢得公司高度认可。
资料来源：公司公告
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