交易概述
2026年4月21日，德祥地产集团（“德祥地产”或“公司”或“发行人”，股票代码：199.HK）于收市后完成一笔新股配售，招银国际担任本次交易的独家整体协调人及配售代理。项目最终定价于0.80港元，较当日收盘价折让约12.09%，发行比例占经扩大后股本约6.35%，发行规模约5,531万港元。
德祥地产1994年在香港联合交易所主板上市。公司此前是一家主要从事物业发展、销售及投资业务的投资控股公司。现正推进战略转型，积极引入战略资本并布局数字基建相关领域。公司2025年末至2026年初完成两次增发，引入著名投资机构和香港立法会议员、香港Web3及虚拟资产发展委员会主席吴杰庄等战略股东，逐步从传统地产企业转型为 Web3 与 RWA（真实世界资产） 赛道的数字资产运营主体。
在本次交易中，招银国际作为独家整体协调人及配售代理，全力支持德祥地产完成资本市场再融资。项目执行期间，团队与公司保持紧密沟通，积极就融资方案展开交流，并持续跟踪研判市场动态。招银国际团队通过为客户持续提供全方位的产品和服务，深厚的投资者网络与高效执行能力，推动积极高效的市场投资者沟通，协助公司了解资本市场和投资者动向，精准把握市场窗口，成功完成本次配售发行，赢得公司高度认可。
资料来源：联交所公司公告
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