2026年4月27日，中国宏桥集团有限公司（以下简称“中国宏桥”或“公司”，股票代码1378.HK）于收市后完成一笔可转换债券发行，招银国际担任本次发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及经办人。
中国宏桥是一家集热电、采矿、氧化铝、液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品、铝母线、高精铝板带箔、新材料于一体的铝全产业链特大型企业，是全球领先的铝产品制造商之一，于2011年在港股上市。
中国宏桥此次共发行102亿人民币计价美元结算可转换债券，年期363天。转股标的为中国宏桥股票，初始转股价格为43.90港元，较公司2026年4月27日收盘价35.04港元溢价25.3%。本次交易设有同步股本发售及同步股权回购，在公司发行可转债的同时，公司预期购买最多11,276,000股股份作为同步股份回购的一部分，购买价为每股33.99港元。
在本次交易中，招银国际担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及经办人，全力支持中国宏桥在资本市场的再融资工作，为公司引入了包括国际长线、中资长线、多策略基金、国际知名对冲基金等各类型投资者的优质订单，助力公司在极短时间窗口内实现账簿的高质量多倍覆盖。招银国际团队通过为客户持续提供全方位的产品和服务，以及积极高效的市场投资者沟通，协助公司了解资本市场和投资者动向，精准把握市场窗口，成功完成本次可转债发行。
招银国际作为中国宏桥长期的合作伙伴，自2016年以来主导或参与了多个中国宏桥再融资项目，包括1次供股项目、4次配售项目、3次可转债项目及5个美元债项目，累计融资金额超过70亿美元。本次合作彰显了招银国际对中国宏桥这一长期重要客户需求的持续服务能力，助力企业实现长远发展。
资料来源：公司公告
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