本次有条件强制性现金要约价为每股0.626港元（根据购股代价30,100,000美元与结欠卖方股息50,671,500人民币之和除以总购股数得出），较公告前最后完整交易日股价折让约60.38%。无利害关系股东计划股份数为300,000,000股股份，占公司已发行股本约25.00%，要约总对价约1.88亿港元。
本次要约于2026年5月4日开始，于2026年5月26日截止。本次要约共获得有效接纳74,000股（占CGII已发行总股份约0.0062%）。鉴于该等要约接纳水平未导致要约人持有CGII表决权超过50%，故要约未成为无条件，要约于2026年5月26日失效且不会延长。
CGII为一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市，是一家于河北省营运的工业气体供货商。CGII的工业气体产品包括氧气、氮气、氩气、氢气及二氧化碳，在全球广泛应用于钢铁的生产，其收入亦主要来自钢铁生产公司。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，CGII为2019年京津冀区域第二大的工业气体供应商。
招银国际作为要约人财务顾问，全程参与交易执行，包括设计制定项目总体方案和时间表，协助公司聘请所需中介、执行财务资源尽调、审阅及撰写各类文件及公告、与监管机构沟通等，从而整体把握项目进程，确保项目按照时间表如期进行。招银国际根据公司具体情况拟定财务资源确认方案，并最终确认要约人拥有充足财务资源可供履行要约之责任。招银国际在交易架构的设计及选择、交易时间节奏的把握等方面持续与要约人进行讨论和梳理，最终促成了对于要约人有利的条款安排。
资料来源：公司公告
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