交易概述
2026年6月22日，深圳海清智元科技股份有限公司（以下简称“海清智元”或“公司”，股票代码: 1392.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任海清智元香港首次公开发行的联席账簿管理人。
海清智元此次全球发行85,162,500股（占发行后总股本的11 %），发行价格定于每股7.20港元，总募集金额约6.13亿港元。海清智元本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售获得超7,180倍认购，国际配售获得超4.8倍认购，彰显了香港资本市场投资人对其的高度认可与热烈追捧。
海清智元是一家中国多光谱AI技术企业，专注于获取、处理及分析多个特定光谱波段的光学信息，以提供相较于可见光成像更为详尽的信息数据。依托在多光谱感知与AI算法领域的自主研发技术，公司推出可探测人眼可见及不可见光谱信息的产品与服务，具体包含三大核心板块：
- 多光谱AI模组，即依托AI算法收集与处理多光谱数据（含可见光、红外线及紫外线）的嵌入式硬件组件，可整合至第三方设备
- 多光谱AI感知终端，该设备集成多光谱传感器、增强型多光谱AI算法及标准化硬件组件，能够提供实时感知洞察
- 多光谱AI大模型服务，即搭载公司自主研发的“智元起源大模型”的大模型平台化解决方案
公司解决方案可实现更高维度感知与安全监测，面向软件信息技术服务、电子产品、互联网数据中心（IDC）、智能驾驶系统、电信运营商、物联网（IoT）系统集成及工程建设等多领域核心客户，提供泛安全、智能感知的额外信息决策。相较于传统安全方案，公司技术落地场景丰富多元，覆盖智慧城市、智慧校园管理、互联网数据中心安全优化、工商业安全、物联网设施管理等领域，充分展现公司多光谱 AI 解决方案的广泛适用性。
公司 2022 年被工业和信息化部认定为国家级专精特新 “小巨人” 企业，2025 年入选国家级专精特新重点 “小巨人” 企业。近年来公司斩获多项荣誉，包括国内主流电信运营商颁发的杰出贡献奖、卓越创新奖以及最佳合作伙伴奖。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力和平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
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