交易概述
鼎泰高科此次全球发行12,632,000股H股，占发行后总股本约2.98%，发行价格为每股H股380港元，发行规模约48亿港元。此项目最终国际发售占总发行股份的90%，香港公开发售占10%。
本次发行共引入17名基石投资者，包括胜宏科技集团（香港）有限公司、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔投资有限公司、CPE INVESTMENT XV LIMITED、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理（香港）有限公司、VERITION MULTI-STRATEGY MASTER FUND LTD.、泰康人寿保险有限责任公司、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC–Vision IX SP、霸菱资产管理（亚洲）有限公司、Martis Fund, L.P.及定颖投资控股股份有限公司。基石投资者认购金额合计约19.91亿港元，认购股份占全球发售股份约41.45%。
公司是一家领先的精密制造解决方案综合供应商，为全球PCB（印刷电路板）制造价值链的关键工序环节（包括钻孔、铣削/成型及其他相关精密制造工艺）提供工具、材料及智能设备。公司产品组合涵盖四大类，包括精密刀具、研磨抛光材料、功能性膜材料及智能数控装备，服务于广泛且具战略重要性的终端市场，包括AI服务器、具身机器人、半导体及集成电路相关应用、低轨卫星通信、高端装备制造及智能汽车，以及消费电子、通讯及工业控制等若干其他行业。
根据弗若斯特沙利文的资料，以销量计，公司为全球最大的钻针供应商。于往绩记录期间，以钻针销量计，公司于2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一，全球市场份额分别为26.5%、26.8%及29.2%。公司产品及解决方案已获全球领先PCB制造商采用；于2025年，公司覆盖70余家全球PCB百强企业及9家全球PCB前十企业。同时，公司是PCB钻针行业中唯一实现生产及检测核心设备全栈自主研发并用于营运的PCB刀具制造商，约95%的生产设备为自主研发。
招银国际作为本次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户完成了本次发行，展现了优秀的客户服务能力、股票销售能力及平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：招股书、公司公告及公司官网，图片版权归发行人持有
免责声明
本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。
