招银国际作为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人助力普源精电成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

2026年7月9日,普源精电科技股份有限公司(以下简称“普源精电”或“公司”,股份代号:00537.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任普源精电本次发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。普源精电此次全球发行 24,802,200股H股,占发行后总股本的约11.34%(假设并无根据限制性A股激励计划发行额外股份),国际配售占总发行股份的约90%,香港公开发售占约10%,发行价格为每股H股45.98港元(按最高发售价计算),总募集金额约 11.4亿港元。

本次发行共引入7名基石投资者,总认购金额约 4.8亿港元(约6,128万美元)。基石投资者认购股份占全球发售股份约42.1%。

普源精电是中国电子测量仪器公司,拥有先进的技术实力和遍布全球的庞大版图。公司设计、开发、制造并交付全面的电子测量仪器及解决方案,助力科学探索与行业创新。根据弗若斯特沙利文的资料,公司是中国最大的电子测量仪器供应商,按2025年收益计,全球排名第八,市场份额为1.2%;在中国电子测量仪器市场排名第六,市场份额为1.9%。公司通过「RIGOL」品牌,为 90多个国家及地区超过100,000名终端客户提供服务,覆盖通信、新能源、半导体及教育与科研等领域。

招银国际作为本次交易的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,在市场推介期内充分发挥自身多平台、全渠道的资源联动优势,为项目的顺利发行保驾护航。该项目的圆满成功,是招银国际践行“以客户为中心”服务理念的又一里程碑,获得了项目公司管理层的高度评价。

 

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发布时间:2026-07-09
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