交易概述
2026年7月10日，滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”或“公司”，股票代码: 6745.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任滨化股份香港首次公开发行的联席账簿管理人。
滨化股份此次全球发行352,126,000股H股，发行价格定于每股3.48港元，总募集金额约12.3亿港元。滨化股份本次发行获得了市场的广泛关注，香港公开发售获得超227倍认购，国际配售获得超4.2倍认购，彰显了香港资本市场投资人对其的高度认可与热烈追捧。
本次发行共引入 7 名基石投资者，分别为北京益安、中国宏桥、鲁花道生、Aurora SF、Hyperion Venture、天图科技、盛威安全，总认购金额约5,000万美元。
滨化股份是一家国内的综合型化工集团，始建于1968年，深耕化工行业50余年。公司主要从事氯碱化学品、碳三碳四化学品及湿电子化学品的生产及销售。其核心产品包括烧碱、环氧丙烷、MTBE、电子级氢氟酸等。
行业地位：滨化股份多项产品居于行业领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收入计，公司是中国最大的三氯乙烯、四氯乙烯及氯丙烯生产商，且为第二大环氧丙烷及MTBE生产商，公司亦是国内少数能生产应用至半导体先进制程的电子级氢氟酸生产商。
科创引领：以科技创新打造核心竞争力。在关键生产装置上，公司具有全球最先进的工艺技术，并在此基础上进行优化升级以提升运行效率。15项自研或联合开发技术被认定达到国内外领先或先进水平，例如“液固循环流化床双氧水直接氧化氯丙烯生产环氧氯丙烷工艺”（“FHPECH工艺”）、“催化湿式氧化法高盐废水治理工艺”等技术成果。公司拥有专利186项，参与起草了7项国家或行业标准，处于行业领先。
绿色先行：以绿色低碳塑造持续发展动能，公司被评选为“国家级绿色工厂”，连续十年成为全国烧碱“行业能效领跑者”标杆企业，上榜国家重点用水企业水效领跑者名单。公司是中国工业碳达峰“领跑者企业”，是国内首家完成粒碱产品碳足迹认证的企业，作为主编单位参与国内首个烧碱碳足迹标准的编制。
招银国际作为本次项目的联席账簿管理人，在市场推介过程中充分调动体系内多平台、多渠道资源，向投资者传递公司独特的投资价值，为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目展现了招银国际优秀的客户服务能力、股票销售能力及平台资源优势，得到了公司管理层的高度认可。
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