2026年11月9日,深圳市远信储能技术股份有限公司(以下简称“远信储能”或“公司”,股票代码: 9621.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任远信储能香港首次公开发行的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人。凭借对储能赛道的深度认知、丰富的执行经验、优秀的市场营销及客户服务能力,招银国际助力公司高效登陆港股资本市场。
远信储能此次全球发行57,540,500股H股,发行价格定于每股9.78港元,总募集金额约5.6亿港元。远信储能本次发行获得了市场的广泛关注,香港公开发售获得超1,380倍认购,彰显了香港资本市场投资人对其的高度认可与热烈追捧。本次发行的基石投资者为鼎晖投资CDH Global,总认购金额约3,140万港元,占基础发行规模约5.6%。招银国际作为独家保荐人为远信储能引入政府投资平台、长线公募基金、私募基金、产业资本、对冲基金、高净值投资者等多类型优质机构投资者,为项目的成功发行筑牢基础。
远信储能是中国集成储能系统解决方案供货商,专注于提供全面的储能系统解决方案、硬件产品、软件系统╱平台及配套服务。公司从事储能系统解决方案及产品的研发、制造和销售,并向中国及海外的客户提供配套服务。公司的储能系统解决方案及产品可应用于多种场景,包括大型储能电站以及工商业应用。根据弗若斯特沙利文的资料,公司于2025年以4 GWh的出货量(制造商向开发商发送电芯或系统的总容量)及2.1%的市场份额在中国储能系统解决方案行业排名第十。
本次交易是招银国际 2026 年在储能赛道的标杆性港股IPO项目,也是招银国际作为独家保荐人服务新能源行业企业的代表之作。招银国际作为本次项目的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人及联席账簿管理人,在市场推介过程中,充分调动体系内多平台、多渠道资源,向投资者传递公司独特的投资价值,为项目的成功发行奠定扎实基础。该项目展现了招银国际优秀的客户服务能力、股票销售能力及平台资源优势,进一步巩固了招银国际在港股新能源赛道的专业优势,并持续彰显其在港股市场的领先地位。
资料来源:招股书、联交所公司公告
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作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,深植内地,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据,招银国际在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。
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