交易概述
2019年5月8日，光大水务（股票代号：1857.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了此次光大水务香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。
中国光大水务为中国领先的综合水环境解决方案供应商。业务范围涵盖污水处理、水环境治理、水资源综合利用及水生态保护。根据弗若斯特沙利文，公司为中国经营污水处理业务最大的中央国企，按2017年的处理能力计为环渤海经济圈内第三大污水处理服务供应商。按2017年的市场份额计，公司为中国十大综合水资源解决方案供应商之一、也是中国于市政污水处理市场及水环境治理市场均排名前十的三间公司之一。
公司此次全球发行103,970,000股 (100%新股，占行使超额配售权前发行后总股本的3.7%)，发行价格定于每股2.99港元，总募集金额约4千万美元(假设超额配售权未行使)。
光大水务为光大体系内的第一单于新加坡及香港两地挂牌的公司，同时也是2019年以来市场上首单于新加坡及香港两地挂牌的公司。在市场极其波动的情况下，本次公开发行依然受到了境内外投资者的欢迎。招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，在投行部、股本市场部、资产管理部、股票部、财富管理部、法律合规部和营运部等部门通力协作，成功为公司引入多家投资者，为项目最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司管理层的高度认可。
资料来源：公司公告
关于光大水务
光大水务为中国领先的综合水环境解决方案供应商，提供全面的水环境服务。光大水务的业务范围涵盖污水处理、水环境治理、水资源综合利用及水生态保护。2014年12月22日，光大水务通过反向并购汉科于新交所主板上市，股票代码U9E.SG。
光大水务向客户提供全面及综合的水环境治理解决方案，包括市政污水及工业废水处理、污泥处理处置、水环境治理、海绵城市建设、中水回用、污水源热泵、渗滤液处理、水环境技术研发及工程建设。公司一般透过三大方式实现增长：包括来自地方政府获取新项目、项目改造及扩建以及项目收购 。公司的绝大部分项目都根据服务特许经营安排进行，主要是采用BOT或TOT项目模式。截止2018年12月31日，公司投运的85个项目中，64个BOT项目及18个TOT项目。公司已建立跨越中国东部、中部、南部、北部及东北部地区，包括北京、江苏、山东、陕西、河南、湖北、辽宁及广西壮族自治区及内蒙古自治区在内的全国项目网络，发展势头强劲。
资料来源：招股书、联交所公司公告、Dealogic
