2018年9月26日，海底捞国际控股有限公司（以下简称“海底捞”或“公司”）（股票代号：6862.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任本次海底捞IPO的牵头保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人，助力海底捞成功发行上市。截至上市日，海底捞是香港上市市值最大的餐饮企业。
海底捞此次全球发行424,530,000股新股(行使超额配股权前)，发行价为每股17.80港元，募集资金总额为75.57亿港元(行使超额配股权前)。本次公开发行受到了境内外投资者的热烈追捧，在市场极其波动的情况下，国际配售及香港公开发行仍分别获得大幅超额认购及适度超额认购，最终以每股17.80港元实现高端定价。多家全球知名投资机构成为本项目的基石投资者：高瓴资本、Greenwoods分别认购9,000万美元订单，Morgan Stanley、Snow Lake分别认购8,000万美元订单，Ward Ferry认购3,500万美元订单，基石合计认购3.75亿美元，占基本发行规模的38.9%，为公司上市发行提供了强有力的支撑。招银国际及招商银行各机构和部门通力协作，成功为公司引入多家优质基石、锚定投资者，为海底捞发行定价奠定了坚实的基础。
招银国际作为牵头保荐人，在项目保荐、联交所沟通等多个方面发挥至关重要的作用，确保了最高效的时间表执行。保荐工作方面，招银国际牵头协助海底捞开展各条线工作，确保满足IPO发行各项要求；此外，招银国际积极与香港联交所及香港证监会保持及时沟通，协助海底捞在2018年5月中旬递交A1申请后，于9月底成功在香港联交所主板挂牌上市，在非常紧凑的时间表下，确保了高效推进各项工作。
关于海底捞
海底捞为开曼群岛注册公司，是全球领先、快速增长的中式餐饮品牌，主营业务包括火锅门店餐饮服务、火锅底料的销售及火锅外卖服务。公司是国内品牌认知度最高以及品牌形象最佳的餐饮企业之一，是中式餐饮领域是当之无愧的龙头企业，公司总体收入规模和顾客人次远超其他中式餐饮竞争对手，业绩快速增长，是中国前20大餐饮企业中增速最快的企业之一。根据沙利文报告，按2017年收益作为统计口径，海底捞在全球中式餐饮连锁企业中排名第一。自1994年于四川省简阳市开设海底捞的第一家门店以来，截至2018年9月3日，海底捞已成功将业务拓展至中国内地26个省份，门店332家。近年来，海底捞的快速拓展延伸至海外国家及地区，截至2018年9月3日，已在美国、日本、韩国、新加坡、台湾及香港等国家或地区开设31家门店。根据沙利文调查，海底捞是全球最著名的中式餐饮品牌之一，亦是知名度最高的火锅餐饮品牌之一。
2017年海底捞收入规模达到106.37亿人民币，同比增长36.2%；税前利润达16.25亿人民币，同比增长20.7%；净利润达11.73亿人民币，同比增长19.9%。2018年上半年，海底捞收入规模达到73.43亿人民币，同比增长54.4%；税前利润达9.01亿人民币，同比增长18.9%；净利润达6.47亿人民币，同比增长17.0%。截至2018年6月30日，公司总资产规模达45.29亿人民币，净资产规模达11.92亿人民币。
