招银国际助锦州银行(0416.HK)成功发行14.96亿美元境外优先股

交易概况

• 是次锦州银行境外AT1永续(前5年不可赎回)优先股最终发行规模达到14.96亿美元，为历史第一大规模城商行优先股发行，成功完成公司的发行目标
• 招银国际担任此次项目的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席主承销商
• 招银国际担任独家牵头行，主导项目方案设计、推动国内监管机构审批与沟通，协调联交所披露及豁免要求，高效完成项目执行工作
• 招银国际团队在项目启动时候做了大量与投资人沟通及发行人协调的前期工作，于簿记建档阶段，成功引进大量基石订单，包括多家基金、银行及企业投资者，带动市场气氛
• 是次发行的初始价格指引为7%区间，由于市场反应热烈，最终指引收窄20bp，并于5.5%定价 (100.00)。二级市场表现稳定

交易条款

关于锦州银行

锦州银行股份有限公司成立于1997年1月22日，并于2015年12月7日在香港联合交易所主板挂牌上市(股票代码：0416.HK)。截至2017年6月30日，锦州银行已设立14家分行，成立机构数量合计226家，资产总额为人民币6,440.13亿元，发放贷款和垫款总额为人民币1,903.33亿元，存款总额为人民币3,120.60亿元。锦州银行总部位于中国辽宁省锦州市，在保持当地市场主导地位的同时，逐步向东北经济区和环渤海经济圈扩大业务覆盖，长期发展空间广阔。锦州银行致力于通过提供多种金融产品及服务，以服务中小企业为核心，实施“三小”战略为小企业、小商铺及小零售摊位提供贷款和其他服务。在2017年上半年中，锦州银行获得中国银监会颁发的“2016年度银联卡业务最具潜力奖”及中国经营报颁发的“2017中经金融科技成长价值奖”等多个奖项。