交易概述
■中国领先的购物中心投资、开发与运营商印力商用置业有限公司(“印力集团”)，联合万科企业股份有限公司(“万科集团”)、Triwater Asset ManagementHoldings Limited(“Triwater”)，通过各自旗下全资子公司投资组成的基金收购凯德集团(CapitaLand)在中国国内的20家购物中心项目公司的100%股权，交易对价为人民币83.65亿元。
■招银国际于境外组建大型银团，为客户提供夹层并购贷款。在风险可控的情况下，提高客户并购贷款比率，进一步加深与客户的合作关系。银团参与方包括多家大型知名金融机构，团队分销能力及巩固境外投资者网络得到肯定。
■本次参与收购的基金由印力集团携手万科集团、Triwater三方共同发起，股东背景优秀。其中，招银国际牵头组成夹层银团, 招商银行总行参与到优先级并购贷款, 永隆银行为夹层贷款银团的代理行, 项目推进过程中进一步加强了招商银行系统内的投商联动。银团条款谈判及组织由招银国际结构融资部全权负责，为公司在境外银团市场建立了良好声誉。
资料来源：公开信息
印力集团概况
印力商用置业有限公司，前身为深国投商用置业有限公司，于2003年4月成立于深圳，2016年成为万科集团旗下商业地产平台，是著名的商业地产管理运营公司和中国领先的商业物业开发及运营管理商，主要专注开发及管理优质商业物业。
万科集团概况
万科企业股份有限公司成立于1984年，经过三十余年的发展，已成为国内领先的城市配套服务商。公司核心业务包括住宅开发和物业服务。近年来，在巩固核心业务优势的基础上，围绕城市配套服务商的定位，积极拓展业务版图，进入商业开发和运营、物流仓储、冰雪度假、集中式长租公寓、养老、教育、“轨道+物业”等领域，同时积极参与混合所有制改革。根据中国房地产测评中心及中国房产信息集团的资料，以合同销售额计，2014 年、2015 年及2016 年万科集团在中国排名第一，项目覆盖中国广深区域、上海区域、北京区域及成都区域65 个主要城市及4 个海外市场。
资料来源：公司年报及公开信息
