招银国际助力招银金融租赁发行12亿美元高级债券

▶本次发行为其50亿美元中期票据计划之首次提款发行

▶本次发行为招银租赁的首次发行。本次发行由境外SPV作为发行人,招银金融租赁有限公司提供担保

▶ 招银国际在本次交易中主导了投资人会议伦敦场的准备、发行窗口讨论以及协调投资人订单,在香港场及伦敦场全程陪同公司进行路演,并且积极参与了投资者问答及路演PPT的准备

▶ 在近期波动较大的债券市场,招银国际抓住了宝贵的发行窗口,并对初始发行价格提供了建议。3年期、5年期初始价格指引分别为T+155bps和T+175bps,最终价格指引收窄至T+142.5+/-2.5bp,T+155+/-2.5bp。3年期发行规模为3亿,5年期发行规模为9亿

▶ 最终收到银行、基金、私银等机构的踊跃订单

▶ 本次债券的最终收益率为3年期 2.738%,5年期 3.291%

发布时间:2016-11-30
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