招银国际助力伟能集团港股IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

2016年11月24日,伟能集团国际控股有限公司(“伟能集团”, 股票代号: 1608.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。伟能集团为全球领先的大型发电机组系统集成商及东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商。招银国际担任本次伟能集团港股IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人,助力伟能集团成功发行上市。

伟能集团此次全球发行560,000,000股股份,每股发售价定于2.88港币,总募资额为16.13亿港元。伟能集团是全球领先的大型发电机组系统集成商之一,亦是东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商。招银国际各个部门通力协作,助力伟能集团成功发行上市。同属于招商银行子公司的永隆银行亦担任了此次发行的收款银行。

关于伟能集团

按2015年的收益计,伟能集团是全球领先的大型发电机组系统集成商之一,按2015年12月31日之确认装机容量计,伟能集团亦是东南亚最大的私营燃气发动机式分布式发电站拥有人及营运商。伟能集团于分布式发电市场经营业务,分布式发电市场是发电行业的小众分支,其2015年占东南亚发电装机总容量约11.8%。2015年12月31日止年度,伟能集团的收益为1,212.8百万港元,2013年至2015年的复合年增长率为45.1%;该年度溢利为141.2百万港元,2013年至2015年的复合年增长率为281.5%。

伟能集团已发展强大的合作伙伴网络,促进其投资、建设及运营业务的持续增长。伟能集团与项目联合开发商(例如公司战略性股东中国中车(香港)公司)及工程总承包商及分包商(例如中技公司)密切合作,物色项目机会、评估风险、选定合适技术、协商及落实项目条款、管理及协调当地分包商和建造分布式发电站。伟能集团与中国中车(香港)公司及中技公司的合作关系相当稳固。中国中车(香港)公司及中技公司深谙当地市况,增加了伟能集团甄选当地分包商的途经,伟能集团因而能在投标前或响应客户要求前迅速且可靠估计项目时间表和成本。2015年4月,伟能集团与中国中车(香港)公司及中技公司订立五年期电力项目共同开发协议,在中国政府的一带一路沿线多个国家共同开发建造燃气、燃柴油及燃重燃油分布式发电站。

发布时间:2016-11-27
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